Енциклопедія маркетингу. Кон'юнктурні огляди, їх структур Особливості кон'юнктурних досліджень

1. Загальна оцінка кон'юнктури торгівлі конкретним видом товару (хліб та хлібобулочні вироби).

Співвідношення попиту та пропозиції:

- хліб відноситься до товарів повсякденного попиту;
- на ринку міста щодня є вибір хліба та хлібобулочних виробів.

Основні джерела пропозиції товару(хліб) – місцеві.

Конкуренція у реченні:

Хліб та хлібобулочні вироби випускають Кемеровський хлібозавод, магазин «Кора», а також приватні міні-пекарні;

та у задоволенні попиту місцевого населення:

Великий асортимент хліба та хлібобулочних виробів.

Зміни, що відбуваються у попиті та пропозиції, та причинний зв'язок їх:

- підвищення добробуту суспільства призводить до різноманітності у харчуванні, а це означає, зміщення акценту із споживання хлібобулочних виробів на інші продукти харчування, які раніше були недоступні за ціною.
2. Оцінка кон'юнктури сучасного стану торгівлі даним товаром з прикладу ВАТ «Кемеровохлеб».

Співвідношення попиту та пропозиціїна товар, зміна попиту та пропозиції та причинний зв'язок їх:

Підвищення добробуту населення дозволяє споживачем купувати інші продукти, що раніше недоступні за ціною; коли ж відбувається криза економіки потреба в хлібобулочних виробах займає перше місце серед продуктів харчування.

Основні джерела надходження та постачальники товару:

ВАТ «Кемеровохліб» закуповує пшеницю, жито та ін. культури у аграрних підприємств Кемеровської області.

Взаємини суб'єктів комерційної діяльності:

- договірні відносини - ВАТ «Кемеровохліб» співпрацює з компаніями, чия сировина використовується для кінцевого продукту;
- Умови поставок - ВАТ «Кемеровохліб» має свою роздрібну мережу по м. Кемерово - це магазини «Каравай», де і реалізується продукція. Проте хлібобулочні вироби реалізуються та інших магазинах м. Кемерова і магазинах Кемеровської області;
- узгодження строків та розмірів поставок - залежно від попиту на продукцію ВАТ «Кемеровохліб» здійснюється підвезення до магазинів. Хліб, наприклад, доставляється щодня до 10 ранку, торти до 10:30 і т.д.;
- майнова відповідальність за невиконання умов поставок - між ВАТ «Кемеровохліб» укладено договори з іншими компаніями у яких прописано відповідальність сторін та заходи у разі якщо угоду буде порушено. У договорі передбачено право стягування неустойки як із одного, і з іншого боку;
- Поступки та пільгові умови постачальників - залежно від обсягу закупівлі сировини або продукції передбачені значні оптові знижки, які зміцнюють взаємовигідну співпрацю та дозволяють зберегти на колишньому рівні отримані домовленості, ринок збуту тощо;
- інформаційний супровід поставок - ВАТ «Кемеровохліб» для інформаційно підтримки своєї діяльності проводить щорічно різноманітні акції з наступним розіграшем подарунків, безплатною роздачею календариків. Застосовує у своїй діяльності рекламу по телебаченню, радіо і в рядку, що біжить.

Стан товарних запасів.

ВАТ «Кемервовохліб» є великою компанією, що має у своєму розпорядженні складські приміщення, де зберігається хлібобулочна продукція (макарони та ін.), яку ще не встигли реалізувати. продукцію, що швидко псуються, як хліб, булочки, торти та ін. виробляють залежно від попиту на ринку, а для цього використовують гнучку систему, що дозволяє правильно перерозподіляти обсяг випущеної продукції залежно від попиту, який формується роздрібними підприємствами торгівлі.

Оборотність у днях - продукція, що швидко псується, реалізується протягом п'яти днів, а решта продукція протягом 4-6 місяців.

Якість та сертифікація реалізованого товару. Стан роздрібної торгівлі.

Компанія ВАТ «Кемеровохліб» щорічно бере участь у ярмарках (регіональних наприклад, Експо-Сибір, і у всеросійських). Вона завойовувала дипломи різних ступенів гідності, товари ВАТ «Кемеровохліб» увійшли до кращих сто товарів року, відзначені різними медалями за якість продукції. Продукція ВАТ «Кемеровохліб» завжди є у повному асортименті.

Конкуренція у торгівлі аналогічним товаром- компанії ВАТ «Кемеровохлед» надають конкуренцію дрібним хлібопекарням, а також Новокузнецькому хлібозаводу, компанії з виробництва тортів «Бариня». Проте, ВАТ «Кемеровохліб» займає лідируюче місце з реалізації хлібобулочної продукції - 70% частки ринку припадає на хліб та хлібобулочну продукцію та втрачає свої позиції 40% - на ринку тортів та тістечок.

Заходи, що вживаються торговим підприємством щодо активізації продажу- ВАТ «Кемервохліб» розробляють та реалізують різні рекламні акції щодо просування своєї продукції та стимулювання збуту.

Думка покупців про торгівельне обслуговування- в основному споживачі продукції ВАТ «Кемеровохліб» вважають її якісною, недорогою та відзначають гарне сервісне обслуговування у магазинах «Коровай»

3. Прогнозна оцінка кон'юнктури торгівлі майбутній період.

Я вважаю, що в найближчому майбутньому компанія ВАТ «Кемеровохліб» не втратить своїх позицій на ринку хлібобулочної продукції, оскільки їй розробляються нові види продукції, розширюється асортимент, враховуються думки та побажання споживачів, проводяться маркетингові дослідження. Проте, компанії ВАТ «Кемеровохліб» варто задуматися над зміною технологій та підвищення якості продукції при виробництві тортів та тістечок, оскільки частка ринку ВАТ «Кемерововхліб» сьогодні становить лише 45%. Інші 55% ділять між собою компанія «Бариня» та компанія «Норд». А це невтішна статистика для ВАТ «Кемеровохліб», бо конкуренти набирають обертів через використання нових сучасних технологій у виготовленні тортів і тістечок.

Також необхідно переглянути організаційну структуру ВАТ «Кемеровохліб» з метою підвищення її ефективності діяльності або переглянути вимоги до персоналу та управлінського блоку організації, з метою виявлення слабких сторін, а також залучити нові кадри з метою придбання нового погляду на компанію та як її зробити краще.

Зумовлені появою різних модернізованих, нових продуктів. Вивчають економічні відносини рекламні агенції, відомства та інші спеціалізовані підрозділи. Це відбувається для того, щоб постачальники могли надати конкурентоспроможну ціну на товари та послуги. Кон'юнктура є прикладною економічною галуззю, що методологічно заснована на теорії відтворення.

Кон'юнктурна характеристика та її складові

У перекладі це система дослідження усталеної ситуації під час якогось часу. Це поняття є у мові підприємців та економістів, але його використовує їх у інших сферах. Кон'юнктурний ринок є суспільне виробництво. Точніше, процес, який перебуває у певних межах часу, соціальних, географічних та інших, і навіть під впливом сукупних утворюючих чинників.

Дане поняття включає різні види сукупних факторів відтворення, що виражається в динаміці попиту та пропозиції, а також цін. Вести подібні дослідження необхідно у кількох аспектах: короткому, середньому та довгостроковому. Це безпосередньо пов'язано з тим, що поведінка ринкових відносин дуже непередбачувана і залежить від часу, тому будь-які зміни можуть виникнути миттєво або через кілька днів, тижнів і таке інше.

Кон'юнктурний аналіз враховує показники загалом та особливості ситуації, а саме:

динаміку,
мінливість,
інерційність,
унікальність,
повторення,
протиріччя,
нерівномірність.

Дані фактори дуже різноспрямовані, причому кожен із них впливає на кон'юнктуру протилежно і одночасно. Якщо один із зазначених факторів підвищує стійкість тощо, то інший, навпаки, знижує. З огляду на це в дослідженнях передбачена багаторівнева ієрархія показників та значень. Зокрема, найбільш виділяються ті, що впливають на мети проведеного дослідження.

Цей прогноз складається спеціально для ринків на найближчий час. Головні цілі огляду: достовірність та правильність, які досягаються шляхом аналізу – компетентного та повного. По суті, ситуація або ситуація, яка існує на ринку, називається кон'юнктурною. Її, як правило, багато хто хоче покращити, для цього і створено стандартний прогноз, що включає кілька частин:

введення, що складається з характерних рис, вивчених за період часу;
виробничу частину з аналізом та динамікою попиту, пропозиціями та відповідною реалізацією товарів, послуг, науково-технічних пристроїв тощо;
споживання та попит на товар, у якому вказуються причини змін та відповідно до цього розподіл;
торгівлю між містами, країнами – світову реалізацію. У цій частині огляду приділено увагу можливостям розвитку чи вдосконалення підприємства як експортера;
цінову складову - це кон'юнктурний чинник, що є основним у всьому прогнозі. У цій частині вказується загальна динаміка опту, експорту, а також співвідношення пропозиції та попиту. Виділяються основні показники інших підприємств, створюється прогноз на найближче майбутнє з урахуванням розвитку чи вдосконалення обладнання, товарів чи послуг.

Ринковий стан на певний час - це кон'юнктурна ситуація у поточний період. Причому її можна покращити, змінити, удосконалити.

Особливості кон'юнктурних досліджень

Господарська ситуація - це кон'юнктурна ситуація, що включає певні показники:

потенціал виробництва;
ємність та структуру ринку;
організацію;
умови реалізації;
попит і пропозиція.

Кон'юнктуру вивчають різних рівнях. По суті вона має кілька сфер: світову, галузеву, окремий товар. Якщо вивчають загальногосподарську частину, то тут враховують різні міжнародні чинники, можливість виробничої частини реалізовуватись на належному рівні, без втрат у прибутку тощо. У випадку галузевої сфери необхідні знання у світовій практиці.

Але ці кон'юнктурні дослідження будуються на інформації, а також аналізі та обробці даних у певному ринку у встановлений проміжок часу. Окремі товари, зазвичай, не розглядаються великими економічними підприємствами. Бувають моменти, коли вивчення одного товару чи послуги може принести колосальний прибуток усьому господарству. У такому разі він вивчається так само, як і інші сфери.

Дослідницька фірма "Гортіс" (Санкт-Петербург)

Ламінований паркет

ВСТУП

Географія дослідження:

Російська Федерація (загалом), регіони, визначені межами Федеральних округів: Північно-Західний ФО, Уральський ФО, Сибірський ФО, і навіть Москва і Московська область

Оцінка ємності (у грошовому та натуральному вираженні) ринку ламінованого паркету.

Оцінка попиту за типами, ціновими сегментами.

Прогноз зміни обсягу та структури ринку у середньостроковій перспективі (2004-2005 рр.).

Ламінований паркет відрізняється за класами зносостійкості: 21 (умовна сфера застосування - спальня), 22 (вітальня), 23 (хол, передпокій), 31 (невеликі офіси), 32 (готель), 33 (ресторан з майданчиком для танців). Діапазон роздрібних цін: 8-36 USD/кв. Найбільш популярним є паркет 31-го класу. За способом монтажу розрізняють «клейовий» та «замковий» (безклейовий монтаж) паркет. «Замковий» паркет коштує дорожче «клейового» на 15-30%.

Оцінка обсягів попиту.

За оцінкою фахівців МІК ГОРТІС, жителі РФ придбають у 2003 році для ремонту житлових приміщень різного типу трохи більше 12 млн. кв.м. ламінований паркет. Частка попиту з боку «населення» по ламінованому паркету становить 75-85% від загального обсягу. Отже, загальний обсяг придбання паркету, що ламінує, в Російській Федерації в 2003 році складе близько 15 млн. кв.м.

Прогноз динаміки Загального обсягу попиту на ламінований паркет в Росії

Імпорт ламінованого паркету до РФ (ввезення товарів, задекларованих за кодами ТН ЗЕД 4411ххххх, 4815000000*/)

2002 рік – близько 75 тис. тонн, що відповідає (при щільності – близько 0.9 г/см3) 10.5 млн.кв.м.

2003 - близько 115 тис. тонн (прогноз за інформацією за 9 міс.), або 16.0 млн.кв.м.**/, тобто. приріст обсягів ввезення 2003 року, проти 2002 роком, становив близько 50%.

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ЛАМІНОВАНОГО ПАРКЕТУ
завезеного за 8 місяців 2003 року за даними митної статистики (коди групи 4411 ХХ ХХХХ, %% за масою нетто)

Приблизно 20% імпортного ламінованого паркету оформлено через фірми Санкт-Петербурга, близько 38% - через фірми Москви та Московської області.

Основу пропозиції складає паркет, що ламінує, з Німеччини. У Росії її немає великих виробництв ламінованого паркету, надають значний вплив ринку. У 2002 році Kronospan AG (Австрія) розпочала створення комплексу, що передбачає організацію великомасштабного виробництва ламінованого паркету, в Підмосков'ї (м. Єгор'євськ). Можливо, саме очікування появи на ринку російської продукції (яка «тисне» ціни вниз) підштовхнуло учасників до суттєвого збільшення імпорту паркету, що ламінував, в 2003 році.

ПОБУТОВІ ДЗЕРКАЛА

ВСТУП

Географія дослідження:

Російська Федерація (загалом)

Уральський регіон (Єкатеринбург, Челябінськ, Пермь, Уфа, Курган, Тюмень)

ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Оцінка ємності (в грошах) ринку побутових дзеркал в Уральському регіоні (зокрема містах Єкатеринбург, Челябінськ, Перм, Уфа, Курган, Тюмень) і навіть у Російської Федерації загалом.

Прогноз зміни обсягу попиту у середньостроковій перспективі (2003-2005 рр.) в Уральському регіоні.

Аналіз структури попиту та переваг споживачів, у т.ч. структура використовуваного "парку" побутових дзеркал за місцем використання (у складі меблів та окремо; для ванної, передпокою, спальні і т.д.)

Кількість покупок дзеркал за 2002 рік, призначення та особливості дзеркал, куплених у 2002 році

Опис структури групи "покупці дзеркал".

МЕТОДИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ

Опитування мешканців міста у віці 16 років і старше. Респондент - член сім'ї, який здійснює основну частину покупок товарів для дому. Обсяг вибірки – 1600 респ.

Інтерв'ю із Експертами.

Настінні дзеркала десь (у передпокої, у житлових кімнатах або у ванній кімнаті) є у квартирах 85% міського населення РФ. У двох квартирах із трьох дзеркала є в кімнатах, при цьому більш ніж у половині квартир - це дзеркала у складі меблів. Незначна частина (4-6%) передпокоїв та ванних кімнат "обладнана" двома і більше дзеркалами ("є дзеркала як окремо, так і в складі меблів").

ПИТАННЯ: "Де у Вашій квартирі є дзеркала?"

Майже 60% всіх наявних у населення РФ настінних дзеркал мають прямокутну форму, близько 30% - круглі або овальні, а на дзеркала "складних" форм (багатокутні, криволінійні) поки що припадає не більше 10% всього "парку" настінних дзеркал. Серед куплених дзеркал частка прямокутних формою - близько 53%.

Купували 2002 року настінні дзеркала представники приблизно 2.4 млн. сімей, що у містах Російської Федерації.

Купували дзеркала у складі будь-яких предметів меблів близько 2.0 млн. сімей. Середній розмір купленого дзеркала – 0.4 кв.м. Середня вартість купленого настінного дзеркала – 1100 руб. На 1 мільйон міського населення РФ у 2002 року довелося приблизно 28 тисяч проданих побутових дзеркал (поза меблями).

Алгоритм вибору дзеркала будується від "місця, на якому воно має висіти", саме "місце" є жорстким обмеженням свободи вибору і визначає провідну роль характеристики "розмір". Дзеркало – товар тривалого користування і, саме тому, вартість (“ціна”) не є ключовим фактором вибору, а якісні характеристики (форма, оформлення) відіграють дуже важливу роль.

ПИТАННЯ: "Які форми куплені Вами дзеркала?"

%% міського населення РФ із тих, хто купував настінні дзеркала в 2002 році (купували - близько 7% сімей, які проживають у містах РФ)
%% міського населення, які мають настінні дзеркала

Різниця у структурах “маю” та “купую” відображає зміни у структурі пропозиції (зниження частки прямокутних дзеркал).

У перспективі продовжиться відносне зниження попиту прямокутні дзеркала. Однак саме прямокутних дзеркал у 2002 році було продано більше, ніж будь-якої іншої форми. Ймовірно, така сама ситуація буде й у 2003 році. Більше половини респондентів, які планують купівлю дзеркала у 2003 році, вважають, що полички чи вбудовані світильники тією чи іншою мірою є необхідним атрибутом настінного дзеркала.

РОЗРАХУНОК ОБСЯГ РОЗДРІБНОГО ПОПИТКУ НА ПОБУТОВІ ДЗЕРКАЛА У РФ (2002)

Імовірно, 80% можна стверджувати, що фактичні характеристики попиту знаходяться в інтервалі ±10% від зазначеного

Динаміка обсягів імпорту дзеркального полотна

структура імпорту дзеркал (2003 рік) %% нетто-ваги (код ТН 7009910000) по країні походження

динаміка ввезення у 2003 році по 7009910000, тонн на місяць

ОЦІНКА ОБСЯГІВ ПОКУПІВ МЕБЛІВ ДЛЯ БУДИНОЧКИ ЖИТЕЛЯМИ МІСТОВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ФЕДЕРАЛЬНИХ ОКРУГІВ РФ У 2002 році

У середньому по РФ на 1 млн. міського населення припадає трохи більше 25 млн. USD продажів меблів для дому. Обсяги продажів меблів для будинку виділених ФО склали 80% загальноросійського. Оцінка обсягів продажів офісних меблів без урахування попиту з боку державних та муніципальних органів та установ.

ВЗУТТЯ

ВСТУП

ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Огляд взуттєвого ринку. Оцінка обсягів попиту.

Прогноз змін обсягів ринку у середньостроковій перспективі (2003-2005 рр.).

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Нині у світі виробляється близько 12 млрд пар взуття на рік. До 2004 року ця цифра має зрости до 13.5 млрд пар. У Європі виробляється приблизно 1.2 млрд. пар, з яких 900 млн. пар – у Західній Європі та близько 300 млн. пар – у Східній. Незважаючи на відносно невелику частку у сумарному світовому виробництві взуття, Європа лідирує у галузі виробництва високоякісного взуття.

Взуттєвий ринок Росії представляють 12 великих підприємств та близько 70 міні-виробництв. Перед російської промисловості припадає близько 0.3% світового виробництва взуття, отже про серйозну конкуренцію з лідерами світового виробництва говорити просто годі й говорити. Варто також зауважити, що багато провідних світових взуттєвих виробників перебувають у країнах Азії. З європейських країн у першу десятку змогли пробитися лише Іспанія та Італія. Кожна друга пара виробів взуттєвої промисловості виробляється у Китаї.

У світі купується в середньому 1.9 пар взуття на одну особу на рік. При цьому, у США цей показник найвищий – 6.5 пар, у Європі – 3.8-4.5 пар, у Південно-Східній Азії – від 0.7 пари в Індії до 2.0 пари на одну людину на рік у Китаї. 2000 року росіяни придбали 197 млн. пар взуття. Таким чином, на кожного жителя країни припало по 2.7 черевика, туфлі чи чобота або 1.35 пари взуття. У радянські часи аналогічний показник був 3.2 пари на душу населення. Більшість ринку взуття (крім дитячого), за деякими оцінками, до 75% припадає на жіноче взуття.

У 2003 році ввезення взуття до Росії (задекларованого до кодів групи 64хх хх хххх) склало близько 62 млн. пар. Без урахування ввезення напівфабрикатів, заготовок та комплектуючих. Без урахування ввезення з та через Білорусь.

Основний постачальник взуття для громадян Росії – Китай. З цієї країни ввезено близько 75% пар взуття (задекларованого до кодів групи 64хх хх хххх), ще 9% привезли з Туреччини і лише близько 2% з Італії (частка італійського взуття на ринку РФ істотно вища, тому що не завжди італійське взуття зроблено в Італії, і це не обман покупців, а наслідок перенесення виробництв до країн з дешевшою робочою силою.) Крім того, серед основних постачальників взуття в Росію - В'єтнам та Україна.

Орієнтуватися на митну вартість імпортного взуття немає сенсу, т.к. середня митна вартість пари з Китаю складає менше 4USD, а з Італії – близько 38 USD.

Російський взуттєвий ринок розвивається нерівномірно. Найдинамічнішим сегментом взуттьовики називають середній, тобто. із ціною за пару від 50 до 120 доларів.

ОБСЯГИ ВЗУТТЯВОГО РИНКУ РОСІЇ
(Оцінка ±5 млн. пар на рік)

ОБСЯГИ ВЗУТТЯВОГО РИНКУ РОСІЇ
(Оцінка ±50 млн. USD на рік)

(Оцінка ±5 млн. USD на рік)

ОБСЯГИ ВЗУТТЯВОГО РИНКУ ПЕТЕРБУРГУ
(Оцінка ±0.2 млн. пар на рік)

ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ ВЗУТТЯВОГО РИНКУ РОСІЇ І САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

У середньому мешканець Санкт-Петербурга витрачає на покупку взуття на 40% більше, ніж середній мешканець Російської Федерації.

Частка імпортного взуття над ринком Санкт-Петербурга становить близько 80% (за даними асоціації “Санкт-Петербурзька взуттєва палата”).

У Санкт-Петербурзі в 2003 році продано близько 450 тис. пар взуття за ціною 100 USD та більше за пару на суму близько 70 млн. USD.

Середні ціни на модельне імпортне (Італія, Іспанія, Франція, Німеччина) взуття в Санкт-Петербурзі: жіночі туфлі - 5100 руб., Чоловічі черевики (туфлі) 5600 руб.

Індекс цін представленого асортименту імпортного взуття у великих торгових центрах Санкт-Петербурга (січень-лютий 2004):

МОТИВИ ВИБОРУ ОДЯГУ ВІДВІДЯМИ ФІРМОВИХ МАГАЗИНІВ
віднормовані до 100% фактори вибору Одягу Покупцями.

Важлива особливість: при купівлі взуття торговій марці приділяється більша увага, ніж при купівлі одягу. Ймовірно, це пов'язано з тим, що неякісне взуття зустрічається в магазинах частіше, ніж неякісний одяг, і наслідки відсутності якості серйозніші.

Одяг та взуття багато в чому мають відбиток статусної позиції людини. Відповідно, люди намагаються купувати такі моделі та марки одягу та взуття, які носять у їхньому найближчому соціальному оточенні.

Можна виділити три основні мотиви, що визначають вибір Магазину, до якого потенційний Покупець піде за одягом або взуттям:

зручність розташування;
впевненість як товари;
великий вибір.

На 75-80% успіх магазину, що торгує одягом та взуттям визначається двома комплексними поняттями “МІСЦЕ” та “Асортимент” (асортиментна політика). З кожним роком зростає важливість чинника якість товару.

ОВОЧІ

ВСТУП

ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Огляд ринку овочів відкритого ґрунту в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Оцінка обсягів попиту.

Прогноз змін обсягів ринку у середньостроковій перспективі.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

У регіоні, визначеному як Санкт-Петербург та Ленінградська область, проживає 6360 тис. осіб, що становить 4.4% всього населення Російської Федерації. Міського населення регіоні дослідження 5800 тис. чол (Санкт-Петербург - 4680 тис. чол і Ленінградська область - 1120 тис. чол), що становить 5.4% міського населення РФ. Сільського населення регіоні 560 тис. чол, що становить 1.4% від усього сільського населення РФ.

Ленінградська область

У 1990 році на території області налічувалося 203 великих радгоспи та 3 колгоспи, а до початку 2002 року в області з'явилося 12 державних підприємств та 200 підприємств приватної власності, з них – 5 колгоспів, 1 радгосп, 194 підприємства нових організаційно-правових форм.

Земельний фонд Ленінградської області становить 8390,8 тис. га. У сільськогосподарському виробництві використовують 822.5 тис.га сільськогосподарських угідь (всього 9.6%), у т.ч. 451.4 тис.га займають ріллі. У структурі земельного фонду площі несільськогосподарських угідь займають 90.4%, зокрема 59.1% - лісу.

Ленінградська область виробляє 30% усієї сільськогосподарської продукції Північно-Західного регіону.

Санкт-Петербург

За даними петербурзького комітету статистики на території Санкт-Петербурга розташовано 13 сільськогосподарських підприємств та 2 птахофабрики, у власності або оренді яких знаходяться 26.0 тис. га землі, у тому числі 21.0 тис. га сільськогосподарських угідь, з них 15.0 тис. га ріллі.

За відомчою приналежності сільськогосподарські підприємства Санкт-Петербурга ставляться до міністерству сільського господарства Російської Федерації і входять у агропромисловий комплекс Ленінградської області.

Картопля

Валовий збір картоплі всіма господарствами Санкт-Петербурга та Ленінградської області 2003 року оцінюється в 770 тис. тонн (інтервал оцінок 750-820 тис. тонн), що становить 2.3% всього валового збору картоплі Російської Федерації (близько 34000 тис. т).

Сільгоспвиробники ЛВ і СПб зібрали 170-175 тис. тонн картоплі, тобто. близько 22%. Решта виробництва (близько 600 тис. тонн) посідає особисті господарства (й у дуже незначному обсязі, яким можна знехтувати, на фермерські).

Оцінка балансу використання врожаю картоплі Ленінградської області та Петербурга 2003 року:

Експорт за межі регіону (ЛВ та СПб) картоплі (вирощеної в ЛВ та СПб), як товарної продукції, близько 25 тис. тонн.

Споживання картоплі всіма жителями Санкт-Петербурга та Ленінградської області 2003 року оцінюється в 555 тис. тонн (інтервал оцінок 520-570 тис. тонн), що становить 3.2% всього загального обсягу споживання картоплі Російської Федерації. З 555 тис. т. картоплі, що споживається, приблизно 385 тис. т. складає картопля, вирощена в ЛВ і СПб ("70%), імпортної - близько 35 тис. т. ("6%) і близько 135 тис. т. (" 24%) - картопля із сусідніх та інших регіонів РФ (з Псковської та Новгородської областей, Білорусії та ін.)

Споживання в СПб – близько 340 тис. тонн, а у ЛВ – близько 215 тис. тонн

Із загального обсягу споживання картоплі 555 тисяч тонн купується приблизно 330-340 тис. тонн, тобто. через ринок проходить близько 60% споживаної в ЛВ і СПб картоплі. З СПб і ЛВ, що продаються, 330-340 тис. тонн картоплі, на частку продукції місцевого врожаю припадає 49% або близько 165 тис. тонн, частка імпортної картоплі в обсязі покупок близько 10% і картоплі з сусідніх регіонів - близько 41%.

У грошовому вираженні обсяги роздрібного продажу картоплі 2003 року можна оцінити приблизно 2700 млн. крб. чи 90 млн. USD, тобто. на «душу населення регіону» на рік припадає трохи менше 430 рублів витрат на придбання картоплі (свіжої).

Овочі відритого ґрунтуморква, цибуля (ріпч.), капуста (білокочан.), буряк

Валовий збір овочів відкритого ґрунту всіма господарствами Санкт-Петербурга та Ленінградської області в 2003 році оцінюється в 240 тис. тонн (інтервал оцінок 220-270 тис. тонн), що становить 2.4% всього валового збирання овочів відкритого ґрунту в Російській Федерації (близько 10200 тис. тонн . Сільгоспвиробники ЛВ та СПб зібрали 100-105 тис.тонн овочів відкритого ґрунту, тобто. близько 42%. Решта виробництва (близько 140 тис. тонн) посідає особисті господарства (й у дуже незначному обсязі, яким можна знехтувати, на фермерські).

Споживання овочів відкритого ґрунту всіма жителями Санкт-Петербурга та Ленінградської області в 2003 році оцінюється в 385 тис. тонн (інтервал оцінок 370-400 тис. тонн), що становить 3.6% від загального обсягу споживання цих овочів у Російській Федерації.

З 385 тис. т. споживаних овочів приблизно 190 тис. т. складають овочі, вирощені в ЛВ та СПб ("49%), імпортних - близько 55 тис. т. ("14%) і близько 140 тис. т. (" 37%) – овочі з інших регіонів РФ.

Споживання в СПб – близько 240 тис. тонн, а у ЛВ – близько 140 тис. тонн

З 385 тис. т. овочів відкритого ґрунту, що споживаються в регіоні

капуста (качан.) – 190 тис. тонн
цибуля (репч.) – 50 тис. тонн
морква – 95 тис. тонн
буряк – 50 тис. тонн

Середньодушове споживання

капуста (качан.) – близько 30 кг на рік
цибуля (ріпч.) - близько 8 кг на рік
морква – близько 15 кг на рік
буряк - близько 8 кг на рік

Із загального обсягу споживання овочів 385 тисяч тонн купується приблизно 330 тис. тонн, тобто. через ринок проходить близько 85% споживаних у ЛВ та СПб овочів відкритого ґрунту. З СПб і ЛВ 330 тис. тонн овочів відкритого ґрунту, що продаються, на частку продукції місцевого врожаю припадає 40% або близько 135 тис. тонн, частка імпортних овочів в обсязі покупок близько 17% і овочів з інших регіонів РФ - близько 43%

ОЦІНКА ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ОВОЧІВ ВІДКРИТОГО ГРУНТУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГІ І ЛЕНІНГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2003 рік

У грошовому вираженні обсяги роздрібного продажу овочів відритого ґрунту в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області в 2003 можна оцінити приблизно в 3330 млн. руб. або 111 млн. USD, у т.ч.:

ПИВО

ВСТУП

Результати низки ініціативних досліджень МІК ГОРТІС.

Опитування жителів Санкт-Петербурга (без приміських районів) у віці "16 років і більше", проведені персоналом фірми у червні 2003 року, а також у липні 1997 та червні 1999 років.

Пиво-2002

За оцінкою фахівців «ГОРТІС» – маркетингові дослідження, консалтинг», жителі Санкт-Петербурга витратили у 2002 році на придбання пива 200-220 млн. USD, а жителі РФ – приблизно 5.9 млрд. USD. Загальний обсяг споживання пива у Санкт-Петербурзі 2002 року можна оцінити в 310-340 млн. літрів, їх 40-45 млн. літрів (приблизно 12% загального обсягу) випивають «гості нашого міста».

Пиво-2003

За результатами досліджень МІК ГОРТІС за

6 років спостережень з 1997 по 2003 роки, частка жителів Санкт-Петербурга (без передмість) у віці 16 років і старше, які стверджують, що п'ють пиво НЕ ЗБІЛЬШИЛАСЯ. За результатами опитування, проведеного в липні 1997 року, стверджували, що п'ють пиво 48-50% дорослого населення Санкт-Петербурга, а в червні 2003 року - 43-45%. З урахуванням аномально холодного червня 2003 можна говорити про стабільність частки споживачів пива. Стабільність частки споживачів пива свідчить, що величезні витрати на рекламу та просування пивних брендів спрямовані на підвищення частки ринку за рахунок конкурентів («перетягування ковдри») та/або на підвищення інтенсивності споживання.

За 6 років не змінилася і статево-вікова струтура споживачів пива. У 2003 році, як і в 1997 році, чоловіки становили 62-64%, а середній вік дорослих («16 років і старше») споживачів пива був і залишається 38 років. У 1997 році пили пиво 65% всіх чоловіків і 33% усіх жінок, тоді як у 2003 році «тільки» 60% чоловіків стверджують, що п'ють пиво, а частка жінок, які вживають пінний напій, залишилася без змін – 32%.

Частка споживачів пива в різних статево-вікових групах (2003 рік)
(%% представників групи стверджують, що п'ють пиво)

ОЦІНКА ДИНАМІКИ ДОЛІЙ РИНКУ
на підставі переваг жителів Санкт-Петербурга

Порівняно з 1997 роком частка продукції від ВАТ «Балтика» на ринку знизилася і істотно. У 2003 році непітерські виробники вже є серйозними та помітними учасниками ринку.

Серед споживачів пива приблизно 38% жінок, а за віком половина молодша за 35 років. Але серед шанувальників сортів від Калузької пивоварної компанії частка осіб молодших 35 років – понад 80%, тоді як серед шанувальників пива від «Степана Разіна» у цьому віці лише 35%. Молодь «лояльніша» до бляшанки, а жінки до темних сортів пива. Детальніше див Таблицю.

Динаміка структури осіб, які віддають перевагу ПИВО від різних виробників.
(%% у кожній групі споживачів)

Необхідно відзначити стабільність статево-вікового складу жителів Санкт-Петербурга, які віддають перевагу пиву від «Степана Разіна». Серед шанувальників пива від Степана Разіна найбільше чоловіків. Істотно зросла частка жінок серед тих, хто віддає перевагу «віденським» сортам пива. Жінки становлять майже половину споживачів «Відня». Також необхідно відзначити дрейф в жіночий бік продукції ВАТ Балтика.

Структура любителів пива

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ за даними сайту «СПІЛКИ РОСІЙСЬКИХ ПИВОВАРІВ» www.beerunion.ru

Компанія "Балтика" - лідер на ринку пива Росії, її частка за підсумками 2003 року склала 20,6%. Компанія «Балтика» реалізувала у 2003 році 1617 млн. літрів пива, забезпечивши обсяг чистих продажів (без ПДВ та акцизу) – 737 млн. USD та чистий прибуток – 123 млн. USD. Показники рентабельності «Балтики» вищі за середні по галузі. Продажі на експорт склали 100 млн. літрів. Обсяг продажів пива бренду «Балтика» становив 850 млн. літрів.

9 березня 2004 року Губернатором Санкт-Петербурга підписано постанову Уряду міста про будівництво солодового заводу на території Санкт-Петербурга у селищі Усть-Слов'янка. Потужність нової солодовні становитиме 105 тис. тонн солоду на рік.

Обсяг споживання пивоварного солоду у Росії становить 1.2-1.3 млн. тонн на рік.

Імпорт солоду 2003 року становив 551 тис. тонн. Основні країни-імпортери солоду до Росії: Німеччина (26%), Фінляндія (17%), Франція (9%), Великобританія (7%), Данія (7%), Чехія (7%), Словаччина (7%), Швеція (4%), Бельгія (4%), Угорщина (3%)

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

ВСТУП

Географія дослідження:

Санкт-Петербург (без передмість)

ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення рівня популярності магазинів побутової техніки та електроніки.

Оцінка обсягів та структури попиту.

Виявлення уявлення у населення про марки різних видів побутової техніки.

Визначення «портрета» покупців побутової техніки та електроніки.

ОСНОВНИЙ МЕТОД ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ

Опитування жителів Санкт-Петербурга (без передмість). Обсяги вибірок – 1000-1500 респондентів.

КУПІВЛЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ У 2003 РОКУ

За 2003 рік кількість покупок побутової техніки оцінюється щонайменше ніж 1.5 млн. На останній квартал 2003 року припало щонайменше 40% всіх покупок побутової техніки протягом року. На 100 покупок припало близько 130 предметів побутової техніки.

ОЦІНКА ЧИСЛА ПОКУПОК ОСНОВНИХ ВИДІВ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ У 2003 РОКУ сім'ями петербуржців (без передмість)
у яких є особи віком від 16 до 60 років;
частку цих сімей припадає щонайменше 92% загального обсягу покупок

Для порівняння:

2000 року загальна кількість покупок становила близько 1.1-1.2 млн., а загальна кількість куплених телевізорів оцінювалося в 170-190 тисяч шт. на рік, тобто. навіть без урахування зростання вартості покупки можна говорити про зростання ринку більш ніж на 50%.

СТРУКТУРА ПОКУПОК ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
частки основних видів побутової техніки %% числа покупок

КУПІВЛЯ ТЕХНІКИ В КРЕДИТ У ВЕРЕСНІ-ГРУДНІ 2003 РОКУ
частка серед покупців тих, хто придбав техніку в кредит %%, що купили побутову техніку у вересні-грудні 2003

За період із вересня по грудень 2003 року купили побутову техніку в кредит 16% покупців (приблизно 80 тис.сімей).

Частка серед покупців різних видів техніки тих, хто придбав техніку в кредит:

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

“Обсяг споживчого кредитування Росії за 2003 рік зріс удвічі до 1.54 трлн крб. Рівень неповернень кредитів у Росії, як і раніше, залишається низьким. У 2001 році на 132 кредити припадало 1 неповернення, у 2002 – 1 неповернення на 205 кредитів.

З виступу Президента Асоціації регіональних банків Росії Олександра Муричева.

УЯВЛЕННЯ ПРО МАРКИ ЯКІСНОЇ ТЕХНІКИ

ТЕЛЕВІЗОРИ

"Телевізори яких марок Ви вважаєте якісними?" (грудень 2003 року)

Не мають уявлення про те, телевізори якихось марок - якісні, 10% петербуржців у віці 16-60 років (як і у вересні).

Лідером за популярністю, як і раніше, залишається марка телевізорів “SONY”.

Однак марка "SAMSUNG" продовжує набирати популярності, і вже змістила з 2 місця марку "PANASONIC", яка, втім, зберегла незмінною кількість своїх прихильників. У вересні “SAMSUNG” вважали найбільш якісною 21% покупців, у грудні вже 32%!

Загалом у ході дослідження було названо якісною 31 марку телевізорів (у вересні – 32 марки).

ПРАЛЬНІ МАШИНИ

«Пральні машини яких марок Ви вважаєте якісними?» (грудень 2003 року)

Не мають уявлення про те, пральні машини якихось марок - якісні, 28% петербуржців у віці 16-60 років (у вересні 29%).

У вересні назвали найкращою маркою пральних машин 20 марок, у грудні вже 30 марок.

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Холодильники яких марок Ви вважаєте якісними? (грудень 2003 року)

Не мають уявлення про те, холодильники якихось марок - якісні, 33% петербуржців у віці 16-60 років. Загалом у ході дослідження якісними було названо 34 марки холодильників.

Кращі відеомагнітофони, DVD-плеєри та відеокамери, на думку петербуржців, від "SONY" та "PANASONIC".

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Обсяг російського ринку побутової техніки та електроніки у 2003 р. оцінюють у 8.1 млрд. USD (за даними www.mallmag.ru). П'ять роздрібних мереж побутової техніки та електроніки: "Техносила", "М.відео", "Світ", "Партія", "Ельдорадо" продали в Москві за 2003 рік товарів приблизно на 1.2 млрд. USD.

Оборот компанії "Ельдорадо", до якої входить близько 400 магазинів у 2003 році, за оцінкою Об'єднаної фінансової групи, становив $1.28 млрд.

легкові автомобілі

ВСТУП

Систематизація та аналіз вторинної інформації.

ОЦІНКА ЧИСЛА ЛЕГКОВИХ АВТО

На початок 2004 року якусь машину мають 36% або 560 тисяч сімей Санкт-Петербурга (з передмістями), у т.ч. 23% мають хоча б одну вітчизняну машину, а 14% - іномарку. Приблизно 2.5% сімей міста мають два та більше автомобілі. Усього в особистому користуванні петербуржців близько 600 тис. легкових автомобілів. Близько 50 тисяч легкових авто, ймовірно, перебувають у віданні фірм, організацій та відомств.

Отже, загальний парк легкових автомобілів у Санкт-Петербурзі оцінюється приблизно в 650 тисяч автомобілів, з яких 37-38% або 240-250 тисяч автомобілі іноземного виробництва.

Для порівняння: у Санкт-Петербурзі число легкових автомобілів в 2000 році оцінювалося фахівцями МІК ГОРТІС в 580-600 тисяч., З них 175-200 тисяч або 30-33% становили машини іноземного виробництва.

На початок 2004 року в особистому користуванні у мешканців Російської Федерації трохи більше 15 млн легкових автомобілів.

Оцінка обсягів ринку

Обсяг ринку легкових автомобілів Санкт-Петербурга 2003 року становив, за оцінками, 1150-1200 млн. USD, що у 28% більше обсягів 2002 року.

У цілому по РФ обсяги 2003 року оцінюються в 24.0-24.5 млрд. USD, що на 30-32% більше, ніж у 2002 році. Продажі нових іномарок в РФ за 2003 рік оцінюються в 200-210 тис. машин (у 2002 - 110-120 тис.), вживаних іномарок, ймовірно, було продано 380-400 тисяч (у 2002 - 460-480 тис.) , а продажі нових вітчизняних машин – близько 1 млн. шт. (2002 - близько 900 тис.). Якщо 2002 року, за оцінками, обсяги продажу нових іномарок становили 2.1-2.3 млрд. USD, то 2003 - понад 5 млрд. USD. Змінилася суттєво і структура продажу нових іномарок.

Продажі нових авто, згруповані за країною Бренда, %% від автомобілів, проданих у 2002 році.

ПРОДАЖІ НОВИХ ІНОМАРОК У 2003 РОКУ
угруповання автомобільних брендів по країнах %% від числа проданих авто

СТРУКТУРА ПРОДАЖУ НОВИХ ІНОМАРОК
%% від числа проданих авто у 2002 та 2003 роках

Через об'єктивні причини макроекономічного характеру, 2003 рік не міг стати роком європейських автомобілів в Росії, але зниження частки німецьких брендів у загальному числі проданих авто з 27% до 12% не можна списувати тільки на курс EURO. Можна згадати, що BMW, Mercedes, Audi представляють, перш за все машини верхньої цінової категорії, у VW моделі вже не нові, а Opel історично менш популярний (поки що), але з новою частиною Vectra дещо збільшив.

ЗМІНИ У структурі автомобілістів ЗА ОСТАННІ ТРИ РОКИ
структура осіб, які використовують автомобіль для пересування містом, %%

З тих, хто опинився за кермом за останні три роки, частка жінок становить 73-75%.

ВІК

Зміна вікової структури тих, хто за кермом, наочно свідчить про те, що за останні три роки за кермо сідали практично лише люди молодші 35 років.

ОСВІТА

Частка студентів (учнів) за кермом збільшилася за три роки з 5% до 9%, але, як і три роки тому, на початок 2004 року 16-18% автомобілістів - це керівники вищої та середньої ланки.

Середній рівень добробуту власників іномарок на 27-30% вищий, ніж у власників вітчизняних автомобілів, який у свою чергу на 14-15% вищий за середній по Санкт-Петербургу.

На лютий 2004 року в Санкт-Петербурзі уклали договори обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСАГО) 76-78% власників вітчизняних автомобілів і 88-90% власників іномарок.

Протягом 2003 року в Санкт-Петербурзі проводили заміну лобового скла 3.5-5.5% власників легкових автомобілів, бічного скла - 5-6% і заднього скла - 1.5-2.0%.

СПЕЦІАЛЬНА БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВВЕЗЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
(за даними ДМК)

Фрези дорожні (8479100000, 8430500000, 8479100000): на адресу одержувачів у СЗФО та Москві за 9 міс. 2003 року ввезено 34-38 машин, з них близько 30 – WIRTGEN та 4 – DYNAPAC'а, приблизно 30% ввезеної техніки «б/в».

Асфальтоукладачі (8479100000, 8430500000): за 9 міс. 2003 року завезено 116 одиниць, у т.ч. VOGELE – 36% та ABG – 23%. На адресу одержувачів у СЗФО та в Москві ввезено приблизно 70 машин, з яких 37% – «б/в».

Катки ґрунтові та асфальтові (8429401000, 8429403000, 8429409000): за 9 міс. 2003 року завезено до Росії близько 125 машин (HAMM – 50%, BOMAG – 34%), їх 46% – «б/у».

Бульдозери (84281ххххх): за 9 міс. 2003 року завезено на адресу одержувачів у СЗФО та Москві близько 80 машин (KOMATSU – 45%, CATERPILLAR – 21%), їх 27% – «б/у». У поставках на адресу одержувачів у Санкт-Петербурзі частка вживаної техніки близько 50%, а для одержувачів у Москві - менше 20%! За останні два роки кількість ввезених бульдозерів збільшується на 30-40% на рік

Екскаватори (842952хххх): за 9 міс. 2003 року завезено на адресу одержувачів у СЗФО та Москві близько 330 машин, їх 41% – «б/у». Гусеничних екскаваторів – 190 машин (57%). Серед гусеничних частка б/в – 36%, а серед колісних – 48%. У постачаннях на адресу одержувачів у Петербурзі частка “б/у” – понад 70%, а одержувачів у Москві – менше 25%.

Навантажувачі фронтальні (842951хххх): за 9 міс. 2003 року ввезено на адресу одержувачів у СЗФО та в Москві близько 130 машин з них 37% - "б/в". Усього ж завезено близько 250 машин, з яких 43% – «уживані». У постачаннях на адресу одержувачів у Санкт-Петербурзі частка «вживаних» машин понад 75%, а одержувачів у Москві – близько 10% (6 машин із 56).

ЖИТЛОВА НЕРУХОМІСТЬ

ВСТУП

В Огляді ринку житлової нерухомості Санкт-Петербурга використано фрагменти результатів різних досліджень МІК ГОРТІС.

ОСНОВНИЙ МЕТОД ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ

Систематизація та аналіз вторинної інформації.

Інтерв'ю із учасниками ринку.

Результати опитувань покупців нерухомості та осіб, які планують купівлю.

ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГІ
(2004-2006 рр. - прогноз фахівців МІК ГОРТІС)

*/1757900 кв.м (без урахування об'єктів індивідуального житлового будівництва): 122 будинки збудовано та 10 – реконструйовано

За період із 1990 по 2002 рік у Санкт-Петербурзі побудовано приблизно 10.7 млн. кв.м. житла.

Житловий фонд Санкт-Петербурга (з передмістями) початку 2003 року - 97.5 млн. кв.м. Забезпеченість житлом – близько 21 кв.м загальної площі на кожного мешканця, що приблизно на 20% більше, ніж у 1990 році.

Житловий фонд власне Санкт-Петербурга (не враховуючи адміністративно підпорядкованих передмість) становлять приблизно 34.8 тис. будинків, у яких є трохи більше 1.5 мільйона квартир загальною площею близько 88 млн. кв. м. (за даними щорічника "Нерухомість Росії'2003" ІВЦ "Нерухомість Петербурга")

Загальний обсяг ринку нерухомості в Санкт-Петербурзі в 2002 році, за оцінками МІК ГОРТІС, становив 1.4-1.6 млрд.USD, а в 2003 році - 2.4-2.5 млрд.USD.

Величина грошового обороту вторинного ринку житла Москви склала в 2002 році близько 3 млрд. USD при продажах у 66-68 тис. квартир.

У 2003 році прогнозували зростання цін на ринку житла Москви близько 20%, а за фактом вийшло 40-42%. 2003 року на ринку нового житла в Москві продано близько 70 тис. квартир на загальну суму близько 6 млрд. USD.

За даними АН «Петербурзька Нерухомість» у червні 2003 року на первинному ринку житлової нерухомості в Санкт-Петербурзі пропонувалися квартири сумарною площею 4.2 млн. кв.м., а на кінець 2003 року сумарна площа пропонованих на первинному ринку об'єктів у межах міста зросла до 4.4 млн кв.

Як правило, за 3-6 місяців. до здачі будинку продано 70-90% квартир, за 9-12 міс. - Близько 60%, за 18 міс. - 30-40%, за 24 міс. і більше – менше 20%.

Частка іногородніх покупців на первинному ринку житлової нерухомості Санкт-Петербурга в середньому становить близько 20% (за окремими проектами до 40%).

Введення в дію житлових будинків загальної площі, тис. кв. м. частка Санкт-Петербурга щодо Москви

РАЙОНИ ПРИОРИТЕТНОГО ПОШУКУ ЖИТЛА
%% осіб, які перебувають у процесі пошуку квартири на первинному ринку Санкт-Петербурга, розглядають пропозицію по району насамперед

МОТИВИ ВИБОРУ КВАРТИРИ
фактори, що визначають вибір покупця у СПб, віднормовані до 100%

Потенційний покупець хоче у процесі вибору нової квартири мати відповіді на запитання: 1. "де?", 2. "скільки коштує?", 3. "що пропонують за ці гроші?"

ВІК ПОКУПЦІВ КВАРТИР У САНКТ-ПЕТЕРБУРГІ

Середній вік покупців квартир у Санкт-Петербурзі – 40-42 роки.

Цінові орієнтири ПОКУПЦІВ ПРИ пошуку нової квартири

Розрахункова середня купівля виходячи з намірів покупців - 40-42 тис. USD*/

__________________

*/ Збіг випадково. Висновки про те, що покупець хоче витратити на квартиру стільки ж тис. USD, скільки йому років, неправомірні.

ДИНАМІКА ЦІН НА НЕРУХОМІСТЬ У САНКТ-ПЕТЕРБУРГІ компіляція оцінок та прогноз МІК ГОРТИС
за опублікованими розрахунками фірм та фахівців: АН "Петербурзька Нерухомість", АН "Ітака", belousov.boom.ru, RBI, Стерник Г.М. %% зростання до грудня попереднього року за житлом, що будується (типове)

Діапазон оцінок темпів зростання цін на квартири у 2003 році у СПб - + 30-43%%

Прогноз цінової динаміки - за консервативним сценарієм, тобто. вказані значення, близькі до менших значень можливого приросту цін.

РОЗПОДІЛ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПЕТЕРБУРГУ ПО РАЙОНАМ
(за даними ГУІОН)

За період 2001-2002 р.р. у Петербурзі побудовано 31.8 тис. квартир, а за 2003-2004 рр. ймовірно, буде побудовано близько 55 тисяч квартир.

ЧИСЛІСНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ ПЕТЕРБУРГУ

СПОНТАННА ВІДОМІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
%% населення Санкт-Петербурга (без передмість)
у віці «16 років і старше», тих, хто зміг назвати хоча б одну будівельну організацію у відповідь на запитання:
«... ЗАРАЗ БУДУТЬ ДОСТАТОЧНО БАГАТО ЖИТЛА. А ЯКІ БУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Ви можете згадати?». Період проведення опитування 02-08 червня 2003 року. Опитування не фінансувалося повністю чи частково жодної фірми, що займаються нерухомістю.

Жодних будівельних організацій не змогли назвати 50% опитаних дорослих жителів Санкт-Петербурга. Усього було названо (згадано) 75 будівельних фірм. Серед 25 найбільш відомих були також названі: Імпульс, Гатчинський ДСК, М-Індустрія, Невський Синдикат, Балтійська СК, Рант, Трест-47, Еліс СК, ДСК-3, Трест-20, ДжерелоБуд, СІГМА ТД, Чесма-Інвест, Трест №36.

ЗАМІСЬКА НЕРУХОМІСТЬ

Обсяг ринку заміської нерухомості у Санкт-Петербурзі та найближчих районах ЛВ за підсумками 2003 року можна оцінити в 300-400 млн.USD, тоді як оцінки 2002 року були на рівні «не більше 200 млн.USD», тобто. можна говорити практично про подвоєння ринку.

Обсяг ринку заміської нерухомості Підмосков'я оцінюють за 2003 рік у 6 млрд. USD.

Сегмент так званої «елітної» пропозиції/попиту займає близько 15% обсягів ринку.

ЩО ТАКЕ «ЕЛІТНЕ ЗАМІСЬКЕ ЖИТЛО»?
(Система факторів, що визначають статус об'єкта)

Елітність - система взаємозалежних чинників, тобто. об'єкт, який претендує на статус елітного, повинен мати відповідні позиції з усіх представлених напрямків.

МІСЦЕ
географія (location)
Суха красива ділянка, сосна/ялина. Близькість лісових масивів та придатних для купання природних водойм Зручне автомобільне сполучення з містом (до 40 хвилин), а також “загальна транспортна доступність”. оточення (environment)
Однорідне соціальне середовище мікрорайону. Екологічно сприятлива місце проживання (мікрорайон). Наявність об'єктів соціальної інфраструктури.
ОБ'ЄКТ
селище
Елітне заміське житло – лише «котеджне селище» з обов'язковим набором певних об'єктів соціально-побутової сфери. Відокремленість, закритість об'єкта вітається.
земля
Розмір та ландшафтні характеристики ділянки (ділянка не менше 15 соток суха та рівна, благоустрій території).
Будинок індивідуального проекту (від 200-250 кв.м.) Архітектура будинку - не відіграє вирішального значення, у покупця має бути можливість вибору проекту.
Усі комунікаційні системи та системи життєзабезпечення будинку (вода, тепло, електрика, зв'язок, сигналізація) – на рівні «європейських стандартів».
ЛЮДИ
високий (однорідний) соціальний статус мешканців селища
"Зрештою елітність будинку надають не стіни, а їх мешканці".
МІФИ
інформаційне тло, громадська думка, сформовані навколо імені селища, його мешканців, розташування.

Основна вимога до заміського елітного житла – гарне, гарне місце та гарна дорога (транспортна доступність), тобто елітне житло. лише у «хорошому місці можна добре будувати для добрих людей».

ПРОМИСЛОВЕ ВЕНТИЛЯЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

ВСТУП

Фрагмент результатів дослідження ринку промислових припливних та припливно-витяжних машин (далі ПМ та ПВМ).

Регіон дослідження – Москва.

Основні цілі дослідження:

Методи збирання інформації

Систематизація та аналіз вторинної інформації.

Інтерв'ю з учасниками ринку та потенційними користувачами ПМ та ПВМ.

У Москві понад 300 фірм декларують послуги з постачання, монтажу промислового вентиляційного обладнання.

ОЦІНКА ЧИСЛА ПОТЕНЦІЙНИХ СПОЖИВАЧІВ У МОСКВІ

Перспективи введення торгових центрів у період 2003-2005 гг. (за даними Colliers International St.Petersburg):

Москва – 1.8-2.0 млн. кв.м.

Санк-Петербург – 740-840 тис. кв.м.

Переміщення об'єктів промисловості.

Незважаючи на те, що виведення промислових підприємств із (Центру) Москви здійснюється відповідно до розробленої Програми і є «жорстка воля московської влади» реалізувати намічені плани, основна частина Програми належить до періоду «з 2005 року...». Саме за обріями середньострокового прогнозування очікується суттєве збільшення обсягів попиту на вентиляційне обладнання у сегменті «промислові підприємства».

У Санкт-Петербурзі НЕМАЄ Програми переміщення промислових підприємств за межі міста чи розвитку певних промислових зон. Документи перебувають у стадії розробки.

20 липня 1999 року Уряд Москви затвердив проект Генерального плану розвитку міста Москви на період до 2020 року. Основний напрямок – інтенсивне скорочення територій спеціального виробничого призначення. Виведення заводів із центру Москви – одне з пріоритетних завдань міста.

За даними ГУП НИиПИ Генплану Москви у Москві території виробничого призначення займають 21 тис.га, їх використовується за призначенням 15.6 тис. га (за даними космозйомки від 26.04.96 р. - 13.0 тис.га; за даними Москомзема від 01.01.97 р . - 11.8 тис.га.)

У Постанові Уряди Москви № 276 від 04.04.1995 р. “Про розвиток та реорганізації виробничих зон м. Москви” зазначалося, що промзони міста займають понад 16% території та є найбільш неефективно, безладно забудованими та екологічно небезпечними територіями. На цей час сформувалися 65 промислово-виробничих зон, що включають промислові, будівельні, комунально-складські, транспортні та інші підприємства.

Відповідно до програми виведення і перепрофілювання промислових і непрофільних для столиці організацій, ще 1971 р. було намічено вивести 356 об'єктів, фактично виведено лише 113 (32%)., тобто. 3-4 підприємства на рік. Програма НЕ ВИКОНАНА!

У світлі нової програми скорочення промислових територій вже найближчим часом заплановано виведення 267 підприємств із Центрального адміністративного округу міста. Вже до 2005 року, згідно з розрахунками ГУП НДіПІ Генплану м. Москви, площі промзон мають бути скорочені до 13,5 тис. га, а 16 із 65 промзон - позбавлені цього статусу. Це означає, що повинні бути переміщені мінімум 2000 (!!!) Промислових підприємств. За даними НДіПІ Генплану Москви (представленим на Містобудівній виставці Москви), площа промислових зон у Москві має скоротитися до 2020 року з 15.6 тис. га до 8.6 тис. га, (тобто на 7 тис. га)

Програму з виведення та реформування підприємств, розташованих у Центральному адміністративному окрузі Москви (ЦАО), що включає першому етапі 85 підприємств, було прийнято ще травні 1999 року. Загалом виробництвами у центрі Москви зайнято 680 га, тобто 9% від загальної площі ЦАО. Усього, за даними НДіПІ Генплану Москви, до 2020 року з ЦАО передбачається вивести 190 підприємств.

________________________

*/ Виведення промислових підприємств з (Центру) Москви здійснюється відповідно до розробленої Концепції та Програми (докладніше див нижче).

**/ Обсяги введення торгових площ 2003 року у Москві - 970 тис.кв.м., у Петербурзі - 600 тис. кв.м.

ІНДЕКС ДИНАМІКИ ПОПИТУ НА ПМ і ПВМ У РІЗНИХ СЕГМЕНТАХ
(Оцінка учасників ринку)

*/ Індекс – 1.00 = середньогалузева динаміка

КОМЕНТАРІ

Необхідно відзначити активне зростання у сегменті «торговельні комплекси» та «бізнес-центри».

Можна відзначити відсутність активного зростання попиту з боку промислових підприємств, і, насамперед, щодо заміни морально і фізично застарілого обладнання на існуючих виробництвах (виробничих площах), а також не зростає попит з боку лікарень, клінік тощо (організацій системи охорони здоров'я) ).

МОТИВИ ВИБОРУ УСТАТКУВАННЯ
%% респондентів

ОЦІНКА ОБСЯГ РИНКУ ПРОМИСЛОВОГО ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО УСТАТКУВАННЯ (ПМ і ПВМ)

КОМЕНТАРІ

Тут лише вартість обладнання, без урахування вартості проектування, монтажу та організації комунікацій. Обсяг ринку Москви приблизно 5 разів більше, ніж у Санкт-Петербурзі.

На 2003 рік прогноз попиту на ПМ/ПВМ у Москві - 3000-3500 одиниць чи 32-38 млн. USD, їх ПМ/ПВМ «до 5 тис.м3» складуть 40-43% від загальної кількості чи 16-20% % від фінансового обсягу ринку, ПМ/ПВМ «5-30 тис.м3» - 42-46% від загальної кількості та 48-52%% від фінансового обсягу, а ПМ/ПВМ «30 і більше тис.м3» - 12 -14% і 30-34%, відповідно.

ДОЛЯ ОСНОВНИХ СЕГМЕНТІВ СПОЖИВАЧІВ В ОБСЯМІ ПОПИТ

У Санкт-Петербурзі промислові підприємства "закривають" більше половини загального обсягу попиту, на підприємства торгівлі та сфери послуг - близько 40%, а на житлові проекти припадає значно менше 5%.

__________________

*/ Якщо за так званими «ринковими» сегментами ринку промислового вентиляційного обладнання можна говорити про те, що з ймовірністю 80% фактичні обсяги відповідають представленим інтервалам оцінки, то надійність оцінок «неринкового» сегмента істотно нижча. Проте, т.к. частка цього сегмента не перевищує 10%, то такої ненадійності можна знехтувати.

СЕНДВІЧ ПАНЕЛІ

ВСТУП

Фрагмент результатів дослідження обсягів попиту на тришарові металеві стінові панелі з мінераловатним утеплювачем (далі «сендвіч-панелі»).

Регіон дослідження – С-Петербург, Москва.

Основні цілі дослідження:

Методи збирання інформації

Систематизація та аналіз вторинної інформації.

Інтерв'ю із основними учасниками ринку.

ОЦІНКА ОБСЯГІВ ПОПИТУ НА СЕНДВИЧ-ПАНЕЛІ

__________________

*/ З ймовірністю 80% можна стверджувати, що фактичні обсяги реалізації знаходяться в інтервалі ±15% від зазначених значень

Із загального обсягу «споживання» 2002 року до 3600-3900 тис. кв.м. на російських підприємствах було вироблено 3000-3200 тис. кв.м., а імпорт становив 600-700 тис. кв.м.

Із загального обсягу російського виробництва 2002 року, що оцінюється, 3000-3200 тис. кв.м. на підприємствах Санкт-Петербурга було виготовлено 400-450 тис. кв.м. або близько 14%, а на московських виробництвах – 650-750 тис.кв.м. або близько 22% (з урахуванням сендвіч-панелей поелементного складання від «Метал-профіль», які, строго кажучи, такими не є)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК

Активний розвиток «виробництво сучасних сендвіч-панелей» розпочався у 1999-2000 роках.

В 1999 дві петербурзькі фірми «Нордпрофіль» і «Стройпанель» починають виробництво сендвіч-панелей. У 2000 році ще одна фірма "Петропанель" (Санкт-Петербург) ввела в експлуатацію завод з виробництва панелей з утеплювачем з мінераловатної плити.

З 2001-2002 років. можна говорити, що на ринку сендвіч-панелей почався бум організації виробництв.

У 2001 році "Талдом-Профіль" (Москва) і "Пластметал" (Москва) приступили до виробництва сендвіч-панелей з утеплювачем з мінеральної вати. "Нордпрофіль" - восени 2002 року була запущена нова лінія з профілювання металевої обшивки панелей, а "ПітерБудМетал" запускає виробництво сендвіч-панелей. У 2002 у Петербурзі відкриваються представництва найбільших російських виробників: заводу Trimo-VSK (Килимів, Володимирська область) та «ТЕРМОСТЕПС-МТЛ» (Самара). "ТЕП-ПОЛІС" (Москва) веде роботи з організації виробництва панелей підвищеної вогнестійкості з конструкційною мінеральною ватою на основі базальтових порід, а фірма "РІК-С" стала генеральним представником на російському ринку компанії "PFLAUM & SOHNE". «Камишинський завод металоконструкцій» розпочав виробництво сендвіч-панелей за технологією фірми «Пластметал». «Уральські заводи металоконструкцій освоюють випуск сендвіч-панелей та розширюють обсяги виробництва промислових будівель на 30-50% на рік.»

Дві значні події відбулися у червні 2002 року. По-перше, презентація нової виробничої лінії з випуску сендвіч-панелей з базальтовим утеплювачем на Термостепс-МТЛ (Самара). В результаті «Термостепс-МТЛ» перетворився на один із найбільших заводів з виробництва сендвіч-панелей у Європі, який при повному завантаженні здатний випускати близько 2 млн. кв.м сендвіч-панелей на рік. По-друге, офіційне відкриття лінії з виробництва сендвіч-панелей під маркою «TRIMO». Проектна потужність заводу складає 600 тис. кв.м. на рік.

На тлі стрімкого зростання обсягів виробництва зростає та імпорт сендвіч-панелей:
(тільки за кодом ТН ЗЕД 7308905100)

ОЦІНКА ОБСЯГІВ ВНУТРІШНЬОГО ПОПИТКУ НА СТІНОВІ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛІ У РФ

ОЦІНКА ОБСЯГІВ ПРОПОЗИЦІЇ ПО СТІНОВИХ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЯХ У РФ

ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ

Ймовірно, ринок зростатиме досить рівно. Сплеск у секторі промислового будівництва можливий, але, швидше за все, після 2005 року, коли можливий активний процес виведення виробництв із великих міст, насамперед Москви, Санкт-Петербурга.

У середньостроковій перспективі істотним двигуном ринку буде попит з боку підприємств, що займаються будівництвом торгових комплексів, підприємств сфери обслуговування, сервісу, частка цього сегмента складе 33-35% від загального обсягу використання сендвіч-панелей.

Частка імпорту в загальному обсязі панелей дещо знизиться.

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ, ПОСЛУГ, ТЕХНОЛОГІЙ на В2В-ринках

Нерідко на В2В-ринках зустрічається ситуація, коли кількість потенційних Клієнтів (Покупців, Замовників) визначається лише кількома десятками. Як правило, подібна ситуація характерна для дрібних та середніх галузевих виробництв, які спочатку були орієнтовані на вирішення спеціальних завдань галузі (міністерства, виробничого циклу).

Прикладом спеціального виробництва може бути петербурзький завод «Такелажно-монтажних робіт», що спеціалізується на капітальному ремонті та відновленні тягових електродвигунів постійного струму рухомого складу (трамвай, тролейбус, вагони метро та електричок, дрезини тощо)

Створені (розміщені та оснащені) в умовах іншої економіки та іншої держави виробничі потужності багатьох підприємств за системи приватного управління виявилися незавантаженими. І це є проблема. Поширений підхід до оцінки цієї проблеми може бути описаний наступною тирадою: «Та все зрозуміло! Трясти треба гроші із Замовників! Їх (грошей) вони (замовників) однаково немає, т.к. Держава їх (гроші) їм (замовникам) не дає.

Особливості роботи з бюджетними замовниками вимагають окремого розгляду, хоча, на наш погляд, значна частина проблем на цих ринках не пов'язана безпосередньо з обсягами фінансування.

З одного боку, керівники підприємств мають рацію, т.к. обладнання цих заводів часто унікальне за своїм призначенням і будь-яка диверсифікація потребує перебудови виробничої бази. О, диверсифікація… Якщо виробництво було створено для випуску певної продукції, а попит на цю продукцію через різні причини став занадто малим, то перше питання - це питання про диверсифікацію або пошук нових напрямків застосування наявних засобів виробництва. Пошук напряму - це, передусім, оцінка комерційних перспектив тієї чи іншої Проекту (організація якого можлива з урахуванням Підприємства). Якщо масштаби організованого (планованого) бізнесу досить великі (отже, великі і фінансові ризики), то вирішення подібного завдання доцільно залучати сторонню організацію (Консультанта, Дослідника).

З іншого боку, якщо нічого не робити, то нічого не буде. Отже, потрібний безперервний системний процес просування, пошуку клієнтів, нових методів роботи на ринку.

Очевидно, що в умовах обмеженого кола потенційних покупців необхідно знати особисто кожного потенційного клієнта та володіти всією необхідною персональною інформацією. Але навіть якщо припустити, що спочатку про покупців було відомо все (оч. сміливе припущення), то ринки розвиваються, потреби Клієнтів змінюються, інформація старіє. Отже, для успішної роботи будь-якого Підприємства необхідне функціонування системи інформаційного забезпечення процесу просування продукції.

На наш погляд, приблизно 80% робіт у цій системі (на “вузьких” ринках) належать до компетенції працівників Підприємства (маркетолога, керівника).

Основними напрямками цієї роботи є:

Моніторинг галузевих та інших видань, інформації в Інтернеті, аналіз державної, галузевої, митної статистики з метою актуалізації (розширення) інформації про потенційну клієнтську базу та прогнозування основних тенденцій розвитку галузі (у т.ч. у вигляді спеціальних кон'юнктурних оглядів).
Визначення стратегії просування послуг, вирішення тактичних та практичних питань просування (розробка рекламно-презентаційних матеріалів, рекламних та PR-акцій, ведення корпоративного сайту тощо)

Необхідно відзначити винятково важливу роль немасових спеціалізованих каналів поширення галузевої інформації: Інтернет, виставки, конференції тощо.

На наш погляд, логічно розділяти за змістом всю рекламно-інформаційну діяльність на два напрями: а) поширення спеціальної («технічної») інформації, тобто. подання «цифр та фактів»; б) поширення статей (інтерв'ю, аналітичні огляди тощо.) і реклами «загального» змісту, тобто. матеріалів, що формують сприятливий імідж, що створюють враження про [...]. Такий поділ вносить певну ясність у процеси вибору носіїв рекламної інформації.

Хороша програма просування неякісної продукції не призведе до стратегічних змін обсягом реалізації. Отже, найважливішим фактором, який забезпечить зростання обсягів, є покращення (підтримання) якості продукції та підвищення рівня задоволеності Клієнтів. Слід зазначити, що якість і задоволеність поняття близькі, але з тотожні. На складних (багатокомпонентних) В2В-ринках допустимі (не виключені!) «зриви та проколи», але необхідно робити все, щоб ці проблеми не псували враження Клієнта від роботи з Підприємством.

БАНКІВСЬКІ ДЕПОЗИТИ І КАРТИ

ВСТУП

В Огляді використано фрагменти результатів різних досліджень МІК ГОРТІС.

ОСНОВНИЙ МЕТОД ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ

Систематизація та аналіз вторинної інформації.

Інтерв'ю із учасниками ринку.

Опитування осіб, які користуються послугами Банків.

ДИНАМІКА ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ БАНКІВСЬКИХ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСОБІВ У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
(Усього в банках, млрд.руб)

У 2002 році приріст вкладів фізичних осіб у банках становив приблизно 8.5 млрд. USD, з яких на частку Ощадбанку припадало приблизно 61-63%, а приріст у 2003 році, за оцінками фахівців МІК ГОРТІС (на підставі даних Центробанку та Ощадбанку РФ), становив не менше 12 млрд.USD. Отже, якщо на початок 2003 року на вкладах приватних осіб було 30-31 млрд.USD (частка Ощадбанку в загальному обсязі депозитів фізичних осіб становить приблизно 69%), то до кінця 2003 року ця сума зросла до 43-46 млрд.USD.

За період із січня 1999 по січень 2003 року темпи приросту обсягів приватних вкладів у банках становили щонайменше 40%(!!!) на рік.

За оцінками МІК ГОРТІС, сукупний дохід жителів РФ в 2003 році склав близько 335 млрд. USD, а заощадження оцінюються в 26 млрд. USD.

За різними оцінками, на початок 2003 року на руках у населення у вигляді готівкових заощаджень перебувало 40-50 млрд.USD, що становить трохи більше ніж 60% загального обсягу заощаджень (у готівковій формі та на банківських вкладах). Як бачимо, структура розподілу приросту заощаджень на банківську та готівкову форму незначно, але відрізняється від загальної структури накопичень – частка банківської складової зростає.

СЕРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ЗА ВКЛАДОМ НА 12 МІСЯЦІВ З ВИПЛАТОЙ В КІНЦІ ТЕРМІНА
у банках Москви та Санкт-Петербурга за даними на червень, 2003

Співвідношення середніх ставок за депозитами в різних валютах у банках Москви та Санкт-Петербурга за даними на червень, 2003

В рамках збору інформації про пропозицію банківських послуг розглядалися послуги 99 банків та філій, що працюють у Москві та Санкт-Петербурзі. З-поміж обстежених 99 банків і філій 40 банків входять до числа 200 найбільших банків РФ за рейтингом РА «Експерт», www.expert.ru.

Розподіл обстежених банків за групами залежно від рівня активів:

З 52 банків, обстежених у Санкт-Петербурзі, 22 є філією, зазвичай, «московських» банків. Таке співвідношення відповідає «приналежності» активів: «понад 60% активів регіональної банківської системи Північно-Заходу посідає місцеві кредитні установи, інше - на філії банків інших регіонів». З числа обстежених банків 13 банків НЕ ПРИВАЖАЮТЬ кошти фізичних осіб,

Десять провідних банків за обсягом депозитів фізичних осіб
(станом на 01.10.2003, джерело finance.expert.ru)

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПЛАТЕЖНІ КАРТИ.

За даними Асоціації Банків Північно-Заходу у регіоні емітовано (на 01.04.2003.) близько 2.5 млн. карт, їх, за оцінкою Експертів, приблизно 60% карт посідає Санкт-Петербург і близько 95% карт - «зарплатные». Частка дорогих карткових продуктів (Gold та «старші»), ймовірно, суттєво менше 1%.

"У 2002 році оборот за картами Visa в Росії склав 8 млрд. USD". За даними компанії, загалом російські банки-члени Visa випустили 5.1 млн. пластикових карток. За даними ЦБ РФ, наприкінці першого кварталу 2003 року частка ринку Visa у Росії становила 30.6%.

За підсумками першого кварталу 2003 року Ощадбанк Росії є найбільшим емітентом банківських карток у Росії. Сьогодні Ощадбанком емітовано понад 5 млн. карт, що становить третину всього російського ринку банківських карт, тобто. Весь ринок банківських карток становить близько 15-17 млн. карток. (www.bpc.ru)

РОЗРАХУНКИ ЗАЛИШКУ НА КАРТІ, ПЛАТЕЖІВ ТА ОТРИМАННЯ ГОТІВКИ «У КВАРТАЛ НА КАРТУ» У СЕРЕДНЬОМУ ЗА БАНКАМИ ПІВНІЧНО-ЗАХІД РФ
(аналітично на 01.04.03 та за I кв. 2003 року з розрахунку на всю заявлену кількість платіжних карток)

Вартість середнього пакета: "відкриття + мінімальний внесок + плата за обслуговування на рік"

НАЙБІЛЬШЕ ПОПУЛЯРНІ КАРТИ серед респондентів*/ у Москві та Санкт-Петербурзі
(%% респондентів, які користуються картками)

Visa Classic
VISA Electron
Cirrus/Maestro
Visa Gold
Eurocard/MasterCard Gold
Eurocard/MasterCard Standard
Visa Business
Eurocard/MasterCard Business

_____________________________________

*/ Респонденти - підприємці, керівники фірм, підприємств та інші особи з досить високим рівнем доходів. Структура учасників опитування в Москві та Санкт-Петербурзі (%% респондентів)

КОРИСТУВАЧІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

ВСТУП

Результати ініціативних досліджень та оцінок МІК ГОРТІС.

ОСНОВНІ МЕТОДИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ

Систематизація та аналіз вторинної інформації.

Результати опитувань жителів Санкт-Петербурга

ЧИСЛО КОРИСТУВАЧІВ

На початок 2004 року мають доступ до мережі Інтернет 32% дорослого населення Петербурга (без передмість) або приблизно 1075 тис. осіб віком від 16 років і більше. Ця група сприймається як «аудиторія Інтернет протягом місяця».

За 2003 рік кількість користувачів Інтернету збільшилася несуттєво, лише на 40 тис. чол., річний приріст становив +4%.

Для порівняння: за 2002 рік кількість користувачів збільшилась на 310 тис. чол., а приріст становив +43%.

Отже, можна говорити, що відбулося формування аудиторії Інтернету в Петербурзі, тобто більшість тих, у кого є необхідність користування Інтернетом, в даний час мають таку можливість.

Звертаються до ресурсів мережі не рідше ніж один раз на тиждень 845 тис. петербуржців у віці “16 років і старше”, що відповідає 24.6% дорослого населення або 79% тих, хто має доступ до Інтернету.

За 2003 рік чисельність користувачів Інтернетом не рідше одного разу на тиждень не змінилася, але їхня частка серед усіх користувачів Інтернету за рік знизилася з 83% до 79%.

Для порівняння: за 2002 рік кількість тих, хто виходить в Інтернет не рідше ніж один раз на тиждень, збільшилася на 375 тис. чол., а приріст склав +79%. Цей факт ще раз підтверджує гіпотезу, що попит на Інтернет-послуги зараз задоволений.

У Петербурзі (без передмість) середня протягом тижня доросла аудиторія Інтернету становить приблизно 950 тис. людина чи 27% дорослого населення. За 2003 рік середня протягом тижня аудиторія Інтернету збільшилася на 40 тис. чол., приріст становив +4%. Для порівняння: за 2002 рік цей показник збільшився на 370 тис. осіб, приріст становив +69%.

До активних користувачів Інтернету можна віднести тих, хто виходить до мережі практично щодня – 315 тис. осіб або 9.2% дорослого населення. За 2003 рік кількість активних користувачів збільшилась на 30 тис. осіб, приріст склав + 11%. Для порівняння: за 2002 рік кількість активних користувачів зросла на 70 тис. чол., Приріст становив +33%.

Середня за день аудиторія Інтернету на початок 2004 року оцінюється у 460 тис. осіб, або 13.3% дорослого населення. За 2003 рік середня за тиждень аудиторія залишилася на колишньому рівні. Для порівняння: за 2002 рік середня аудиторія Інтернету протягом дня збільшилася на 180 тис. чол., приріст становив +67%.

Основний підсумок 2003 року: кількість користувачів та інтенсивність звернення до Інтернету збереглися приблизно на рівні 2002 року, отже, можна говорити, що попит у цьому інформаційному сегменті практично задоволений.

ДИНАМІКА ЧИСЛА КОРИСТУВАЧІВ

ДИНАМІКА ЗА МІСЦЕМ ДОСТУПУ В ІНТЕРНЕТ

Більшість користувачів, як і раніше, виходить в Інтернет з дому (66% користувачів або 705 тис. петербуржців від 16 років і старше). Порівняно з початком 2003 року, кількість будинків, що користуються Інтернетом, збільшилася на 75 тис. осіб (приріст +12%).

Число тих, хто виходить в Інтернет на роботі чи за місцем навчання, навпаки, за рік скоротилося на 50 тис. чол. і тепер становить 540 тис. осіб, або 50% користувачів Інтернету.

Як і рік тому мають можливість користуватися Інтернетом і вдома, і на роботі 22% користувачів (240 тис. осіб).

Користуються Інтернетом через інтернет-кафе 4% користувачів або близько 45 тис. осіб, тобто приблизно стільки ж, скільки рік тому.

Заходять до знайомих, щоб вийти до Інтернету також близько 4% користувачів (45 тис. осіб).

ДИНАМІКА ЧАСТОТИ ЗВЕРНЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ
усі дані на початок відповідного року

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРИСТУВАЧІВ
всі дані станом на початок відповідного року, %% групи по стовпцю

________________________

Рівень доходу – відношення середнього доходу на члена сім'ї на місяць у різних групах користувачів Інтернету до середнього доходу всіх петербурзьких сімей (на момент проведення дослідження).

Структура користувачів Інтернету залишається стабільною протягом останніх 4 років.

Серед користувачів дещо більша частка чоловіків (55%), осіб віком 25-44 років (48%), які мають вищу освіту (68%), працюючих (73%), учнів (близько 20%), фахівців (30%) та керівників (16%).

З відмінних рис минулого року можна лише відзначити невелике збільшення частки жінок серед користувачів (з 43% до 45%) і невелике зниження частки учнів та студентів (з 22 до 18%).

Порівняно з минулими періодами відбулася істотна зміна структури активних користувачів Інтернету, тобто тих, хто виходить у мережу практично щодня. У минулі роки дві третини цієї групи становили чоловіки, проте за 2003 рік їхня частка знизилася з 66% до 55%. У віковій структурі групи частка молоді 16-19 років збільшилася майже вдвічі: з 6% до 11%. Частка працюючих знизилася з 87% до 82% рахунок збільшення частки домогосподарок (з 1% до 6%).

Структура «домашніх» користувачів Інтернету порівняно з минулим роком практично не змінилася. Слід зазначити лише збільшення у цій групі частки домогосподарок: із 5% до 9%.

Структура тих, хто користується Інтернетом на роботі, дещо змінилася порівняно з минулими роками: у групі збільшилася частка чоловіків (з 51% до 56%), стала вищою частка осіб віком від 45 років (з 20% до 25%), побільшало керівників (З 21% до 25%).

Структура тих, кому для виходу до мережі доводиться йти в Інтернет-кафе, істотно відрізняється від структури всіх інших користувачів. У цій групі переважають чоловіки (73%), петербуржці 25-44 років (53%), учні (33%). Якщо раніше серед користувачів Інтернет-кафе переважала молодь 16-19 років (54%), то зараз кожен другий відвідувач віком 24-55 років.

Загалом стали більше користуватися Інтернетом жінки та значно більше – домогосподарки.

ДОЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТУ У РІЗНИХ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ГРУПАХ
%% представників соціальної групи за рядком

________________________

Активні користувачі – користувачі, які виходять на Інтернет практично щодня.
Фахівці – фахівці, які працюють на посадах, які вимагають наявності вищої технічної або гуманітарної освіти
Керівники – керівники вищої та середньої ланки
Рівень добробуту – дохід на члена сім'ї на місяць, %% представників у різних групах користувачів Інтернету мають у сім'ї відповідний дохід (на момент проведення дослідження).

Категорії населення, в яких частка користувачів Інтернету перевищує 50%: молодь 16-19 років (59%) та 20-24 років (57%), учні та студенти (58%), які мають вищу або незакінчену вищу освіту (52%), спеціалісти (52%), керівники (66%), які проживають у сім'ях з доходом понад 5000 рублів на одну особу в сім'ї на місяць (понад 60%).

У цілому нині серед дорослих Петербурга приріст числа користувачів Інтернету за 2003 рік становив +4%. Якщо подивитися динаміку приросту числа користувачів за соціальними групами, то суттєвий приріст користувачів відзначається серед домогосподарок (+63% у цій групі), жінок (+38%), які мають середню спеціальну освіту (+27%), петербуржців віком від 55 років (+25) %), 45-54 років (+16%) та серед тих, хто має вищу або незакінчену вищу освіту (+16%).

МОБІЛЬНИЙ (стільниковий) зв'язок

ВСТУП

Результати ініціативних досліджень та оцінок МІК ГОРТІС.

ОСНОВНІ МЕТОДИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ

Результати опитувань жителів Санкт-Петербурга, проведені фахівцями МІК ГОРТІС у 1999, 2001, 2002, 2003 та 2004 роках.

Систематизація та аналіз вторинної інформації.

ОЦІНКА ЧИСЛА КОРИСТУВАЧІВ

За оцінкою фахівців МІК ГОРТІС, загальна кількість користувачів стільниковим зв'язком у Санкт-Петербурзі (з урахуванням мешканців приміських районів та дітей до 16 років) на початок 2004 року становить 2340-2360 тис. чол.

Для довідок:

На початок 2003 року – 1680-1700 тис. чол.

На початок 2002 року – 870-890 тис.чол.

За комплексом причин оцінки числа користувачів стільниковим зв'язком відрізняються від сумарного числа абонентів мобільних операторів. По-перше, при підрахунку числа абонентів оператори вказують загальну кількість тих, хто підключився з моменту початку роботи і не враховує (або враховує, але “не повністю”) тих, хто перестав користуватися послугами або тимчасово припинив користування і тих, хто підключений до кількох номерів. По-друге, частина користувачів стільникового зв'язку підключена до кількох різних операторів. По-третє, серед абонентів є мешканці інших регіонів (Ленінградської області). Сумарна оцінка за заявленою кількістю абонентів усіма операторами складає на лютий 2004 року приблизно 4.1 млн. осіб: 2.51 млн. – «Мегафон», 1.18 млн. – «МТС», 300 тис. – «Бі-Лайн», 75-85 тис. осіб .- "TELE-2", 41 тис. - "Sky Link", близько 30 тис. - "Delta Telecom", близько 15 тис. - "Fora".

Приріст числа користувачів стільниковим зв'язком за 2003 рік становив 660 тис. чол., тоді як за 2002 рік приріст числа користувачів становив 810 тис. чол. Близько 110 тисяч жителів користуються двома (і більше) телефонами, тобто. користуються послугами кількох операторів або мають прямий та федеральний номер в одного з операторів.

На початок 2004 року близько 170 тисяч дітей (віком “15 років і молодше”) користуються послугами стільникового зв'язку, що становить майже 40% від кількості дітей 7-15 років у Петербурзі. Діти становлять трохи більше 7% від усіх користувачів мобільного зв'язку.

Більшість користувачів - 82-84% підключені до федеральних номерів (2000-2040 тис. чол.), Прямі номери мають тільки 16-18%% користувачів (400-420 тис. чол.). Користуються прямим та довгим номерами одночасно приблизно 2.0% користувачів стільниковим зв'язком.

Минулий 2003 був ознаменований появою і активним просуванням на ринку Петербурга трьох нових стільникових операторів: «Бі-Лайн» і «TELE-2», що працюють у стандарті GSM, і «Sky Link» – у стандарті CDMA 450. Три нових оператора зуміли відвоювати 10% петербурзького ринку користувачів.

Основні показники ринку стільникового зв'язку на лютий 2004 року оцінка МІК ГОРТІС весь Санкт-Петербург з передмістями та з урахуванням дітей

Мегафон - 1300-1320 тис. користувачів, з них близько 6.5% - діти до 16 років (приблизно 85 тис. чол).
"МТС" - 820-840 тис. користувачів, з них близько 6.6% дітей до 16 років (приблизно 55 тис. чол.).
"Бі-Лайн" - приблизно 180 тис. користувачів, з них близько 10% дітей (приблизно 17-20 тис. чол.).
«TELE-2» - 45-50 тис. користувачів, їх близько 16% дітей до 16 років (приблизно 7-8 тис. чол.).
"Sky-Link" - близько 20 тис. користувачів.
Delta Telecom - 15-18 тис. користувачів.
"Fora" -7-9 тис. користувачів.

За 2003 рік у Санкт-Петербурзі кількість абонентів "Мегафону" збільшилася приблизно на 285 тисяч, а у "МТС" - приблизно на 200 тис. чол. У змаганні із залучення користувачів між основними операторами "рахунок" 2003 року "57:43" на користь "Мегафона", тоді як підключення 2002 року "Мегафон" програв МТС з "рахунком" "47:53". За підсумками двох років фактичний паритет (515:485).

Обсяги продажів комп'ютерів до за 2003 рік близько 3.6 млн. прим. у сумі 2.2-2.3 млрд. USD. У порівнянні з 2002 роком зростання обсягів склало 21-23%%, але в сегменті ноутбуків зростання склало більше 75%

За даними ВЦВГД-А 11% російських сімей мають будинки ПК, тоді як у 2002 році таких було 7%. Кількість регулярних користувачів Інтернету збільшилася за рік на 39% і досягла 11,5 - 12 млн. осіб.

Через війну російської аудиторією Інтернет подолано рубіж 10% від дорослого населення, що, за оцінками фахівців, означає прискорення процесу інформатизації країни. За відсотковим і абсолютним числом користувачів країна зрівнялася з Бразилією.

Ісландія 64.9
Швеція 57.3
Південна Корея 55.2
США 55.1
Японія 54.5

За рівнем телефонної щільності Росія з показником 21% відстає від багатьох розвинених країн світу (за даними консалтингової компанії AC&M Consulting, в Польщі цей показник становить 30%, в Естонії - 31%, в Угорщині - 36%, в Чехії - 38% , США - 76%).

За 2003 рік, згідно з попередньою оцінкою міністра зв'язку Росії Л.Реймана, організаціями зв'язку встановлено понад 3 млн. телефонних номерів (у попередні два роки встановлювалося по 1-1,2 млн. телефонів).

Відповідно до AC&M Consulting та J'son & Partners, на початку грудня 2003 року кількість абонентів стільникових компаній у Росії вперше перевищила кількість ліній фіксованого зв'язку. За даними компанії AC&M Consulting, кількість абонентів стільникового зв'язку склала 33.5 млн., у той час як фізичними та юридичними особами наприкінці 2003 року використовувалося 31.5 млн. ліній фіксованого зв'язку. Компанія J'son & Partners наводить вищі цифри – 33.9 млн. абонентів стільникового зв'язку та 33.5 млн. ліній фіксованого зв'язку. За інформацією Мінзв'язку Росії, у Росії зараз використовується 36 млн. ліній фіксованого зв'язку. Мінзв'язок враховує у своїх показниках локальні телефонні мережі великих підприємств та організацій. Консалтингові компанії враховують тільки так звані основні телефонні апарати, тобто лінії з виділеним міським номером.

На 31.12.2003 р., за даними компанії J'son & Partners, загальна кількість абонентів стільникового зв'язку в Російській Федерації становила 36.45 млн., збільшившись за рік на 102%.

За даними компанії "Євросеть" у 2003 році в Росії продано контрактів на підключення до мереж операторів стільникового зв'язку 25.0 млн., загальну кількість проданих телефонів оцінюють у 17.3 млн. шт., а приріст абонентської бази - 17.7 млн. Протягом 2003 р. темпи зростання регіональної абонентської бази були майже вдвічі вищими, ніж у Москві - 130% проти 60%. На кінець грудня розмір регіональної абонентської бази також вдвічі перевищив московську та становив понад 24.8 млн. осіб. 2004 року планують, що в Росії буде продано до 25 млн. стільникових телефонів

Top5 країн за кількістю стільникових абонентів на 100 мешканців (за даними МСЕ)

Тайвань 106.5
Люксембург 105.4
Ізраїль 95.5
Італія 92.5
Гонконг, КНР 916

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БЕЗ ПРИГОРОДІВ.

Станом початку лютого 2004 року кількість користувачів стільниковим зв'язком у Санкт-Петербурзі (без передмість) становить близько 2050 тис. людина, їх 150 тисяч – діти до 16 років.

Серед дорослого населення Санкт-Петербурга (“16 років і більше”) частка користувачів мобільного зв'язку становить 55% – близько 1900 тис. людина. На початок 2003 року користувачами були 1420 тис. чол. чи 42% дорослого населення Санкт-Петербурга (без передмість). За 2003 кількість дорослих користувачів збільшилася на 480 тис. чол.

Для порівняння: за 2001 рік кількість дорослих користувачів збільшилась на 310 тис. чол., За 2002 рік – на 750 тис. чол.

Підключені до федеральних (довгих) телефонних номерів 1650-1670 тис. чол. (82-83% дорослих користувачів), до прямих - 330-340 тис. чол. (17-18% дорослих користувачів).

Найвища частка користувачів прямих міських номерів – серед абонентів «Мегафону» та «Sky Link» – 24-25%. В інших операторів переважають абоненти з федеральними номерами. Частка користувачів прямих міських номерів серед абонентів «МТС» та «Бі-Лайну» – 8-10%.

Вочевидь, що темпи зростання абонентської бази мають уповільнюватися, т.к. не можна з року в рік підключати по 750 тисяч нових користувачів, як було в 2002 (і це ми говоримо тільки про доросле населення Санкт-Петербурга без урахування приміських районів). У 2003 році - вже "плюс 500 тисяч", а 2004 рік, швидше за все, за нашими оцінками, забезпечить стільниковим операторам "плюс 400 тисяч" нових користувачів.

Частки ринку операторів на лютий 2004 року
%% числа абонентів

ДИНАМІКА Часток ринку операторів
%% числа абонентів

На початок 2004 року більше половини ринку стільникового зв'язку в Санкт-Петербурзі, як і раніше, утримує перший GSM-оператор Міста "Мегафон" (раніше - N-W GSM). Проте рік у рік конкуренти його витісняють. І це нормально.

Структура Дорослих користувачів стільниковим зв'язком
%% користувачів оператора по стовпцю

Очевидно, що з кожним роком стільниковий зв'язок стає все більш «народним» і з 2002 року вже перейшов із розряду «розкоші» (або «бізнес-атрибута»), у категорію «засоби спілкування».

Структура всіх користувачів стільниковим зв'язком все більше наближається до загальноміського. Стільниковим зв'язком однаково користуються чоловіки й жінки – до 2003 року у структурі користувачів переважали чоловіки, тоді як у середньому місту їхня частка була 45%. З кожним роком збільшується частка користувачів віком від 45 років. Якщо 2 роки тому рівень доходу користувачів стільниковим зв'язком в 1.5 рази перевищував середньоміський показник, то зараз доходи цієї групи лише на 15% вищі за середній показник.

Структура абонентів оператора «Мегафон» практично ідентична структурі всіх користувачів стільникового зв'язку міста, т.к. "Мегафон" - це більше половини користувачів.

Насамперед, це пов'язано з тим, що це наймасовіший зв'язок, до якого підключено найбільшу кількість абонентів.

Оператор «МТС» спочатку вийшов до Петербурга під егідою зробити зв'язок доступним кожному, тобто він орієнтувався на підключення менш забезпечених городян. Цей факт досі знаходить свій відбиток у структурі користувачів. Серед користувачів «МТС» трохи більше жінок (54%), молоді 16-24 років (32% проти 26% серед усіх користувачів та 23% у «Мегафону») та студентів (21% проти 16% серед усіх користувачів та 13% у "Мегафону"). У структурі менша частка абонентів з вищою або незакінченою вищою освітою (44% проти 51% серед усіх користувачів та 54% у «Мегафону»), які працюють (64% проти 69% та 73%).

Операторам-новачкам - "Бі-Лайн", "TELE-2" і "Sky Link" - було важко знайти свою нішу, але вони її намагаються знайти, чим і обумовлюється деяка відмінність структури їх користувачів від структури користувачів двох лідерів.

Структура абонентів "Бі-Лайн", як оператора стандарту GSM, більшою мірою подібна до структури двох лідерів, особливо багато схожого вона має зі структурою користувачів "Мегафона". Єдина відмінність – серед користувачів «Бі-Лайну», як і серед користувачів «МТС», висока частка абонентів 16-24 років: 27% проти 23% у «Мегафону».

Двоє з трьох користувачів «TELE-2» – чоловіки (64%), кожен третій перебуває у віці 16-24 років (36%), вищу чи незакінчену вищу освіту мають лише 36%, частка студентів – найвища серед усіх операторів – 1 %. Дохід користувачів цієї мережі найнижчий серед усіх користувачів різних операторів і практично ідентичний середньоміському. Структура користувачів "TELE-2" підтверджує той факт, що даний оператор пропонує найдешевші тарифи в Петербурзі.

Мережа Sky Link спочатку була орієнтована більшою мірою на корпоративних користувачів, на тих, хто багато витрачає часу на ділові переговори. Цей факт також знайшов своє підтвердження у структурі користувачів. Більшість – чоловіки (75%), працюючі (75%), у віці старше 45 років перебувають 37%, вищу або незакінчену вищу освіту мають 63%, переміщаються містом на автомобілі 93%, а дохід вище середньоміського в 1.5 рази (найвищі показники серед усіх операторів.

________________________

Активні користувачі – користувачі, які виходять на Інтернет практично щодня.
Фахівці – фахівці, які працюють на посадах, які вимагають наявності вищої технічної або гуманітарної освіти
Керівники – керівники вищої та середньої ланки
Авто – частка осіб, які використовують для пересування містом автомобіль
Рівень добробуту – ставлення середнього доходу члена сім'ї на місяць у різних групах користувачів до середнього доходу всіх петербурзьких сімей (на момент проведення дослідження).

Частка операторів у різних соціальних групах
%% представників соціальної групи по рядку користуються послугами оператора
Петербург без передмість від 16 років і старше

Розглядаючи динаміку рівня проникнення стільникового зв'язку у різних соціально-демографічних групах, можна визначити, які соціальні верстви найактивніше ставали користувачами стільниковим зв'язком у Санкт-Петербурзі 2003 року.

Найбільше збільшилася частка користувачів мобільного зв'язку серед петербуржців старшого віку – понад 65 років: кількість абонентів у цій групі зросла за рік у 2.5 рази!

p align="justify"> Мобільний зв'язок став реально дешевше, це підтверджує активне підключення до неї малозабезпечених петербуржців: серед що проживають у сім'ях з доходом на одну людину в сім'ї менше 3000 руб. на місяць число абонентів збільшилося вдвічі.

Серед пенсіонерів та петербуржців 55-64 років частка користувачів збільшилася приблизно у 1.8 раза, серед представників робітничих спеціальностей – у 1.6 раза.

За 2003 рік суттєво збільшилася кількість користувачів стільниковим зв'язком: кількість жінок «з трубками» збільшилася в 1.5 рази. Серед молоді 16-19 років та учнів також кількість абонентів збільшилась у 1.5 рази.

Найменший приріст числа користувачів був відзначений у таких групах: найбільш забезпечене населення (понад 5000 руб. на одну людину в сім'ї на місяць), працівники торгівлі, чоловіки – приріст становив 7-8%. Серед петербуржців 20-34 років, домогосподарок та людей з вищою освітою також відмічено невеликий приріст абонентів – на 15-20%.

У решті інших груп приріст абонентів приблизно відповідав середньоміському рівню і знаходився в межах 25-40%.

Аналізуючи зміни в числі і структурі користувачів послуг оператора, можна говорити про структуру «нових користувачів» (точніше про структуру балансу, оскільки якщо за період підключилося до оператора 100 чоловіків, а перестали користуватися послугами або перейшли до іншого оператора 200, то інформації про «нових користувачів» не буде).

Абсолютна більшість (близько 75%) нових користувачів послуг від «Мегафон» та «МТС» - жінки, з яких 45-55% у віці «45 років і старше». За підсумками 2003 року "Бі-Лайн" чоловіків підключив більше, ніж "Мегафон" та "МТС" разом узяті.

МАКАРОНИ ТА МАКАРОННІ ВИРОБИ

ВСТУП

Фрагмент результатів дослідження покупців макаронних виробів.

Регіон дослідження – Санкт-Петербург.

Методи збирання інформації

Опитування жителів Санкт-Петербурга віком від 16 років і більше.

СПОЖИВАННЯ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ
%% сімей Петербурга

Середня розрахункова кількість макаронів, що купуються в Санкт-Петербурзі за місяць - 2.8-2.9 млн.кг макаронних виробів, з них:

Обсяг реалізації макаронних виробів протягом місяця оцінюється в 48-49 млн.руб.

ПОКУПЦІ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ
%% жителів Петербурга («16 років і старше»)

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКУПЦІВ МАКАРОН

МОТИВИ ВИБОРУ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ
віднормовані до 100% мотиви вибору, висловлені покупцями під час опитування

Поведінка покупців макаронних виробів є досить консервативною – вони прагнуть купувати те, що вже знають.

Висновок із цього розподілу очевидний: всі проблеми просування нової марки макаронів зосереджені на етапі виведення продукту. Необхідно хороший продукт проштовхнути в каструлю до максимальної кількості жителів Санкт-Петербурга. Якщо макарони сподобаються, їх купуватимуть і реклама цьому надалі особливо заважати не буде. А якщо макарони не сподобаються покупцям, то дуже великі витрати на рекламу при дуже низьких цінах забезпечать марці макарон прийнятне існування на ринку.

Найпопулярніші види макаронних виробів у Петербурзі - пір'я, ріжки і спіралі - їх воліють 53% покупців, тоді як спагетті та інші фігурні вироби воліють 22-26% покупців.

ЧАСТОТА ПОКУПОК МАКАРОН
%% покупців макаронних виробів

ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ З МАКАРОННИХ ВИРОБІВ

Макарони, вермішель і особливо локшина – продукти стратегічні. Саме тому понад 90% макаронних виробів (всіх видів та різновидів), споживаних жителями Російської Федерації, виробляється у нас, в Росії.

Імпорт макаронних виробів (за кодами груп 1902) 2003 року становив приблизно 82 тис. тонн., а експорт - близько 20 тис. тонн.

ІМПОРТ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ
%% нетто-ваги продукції, завезеної в 2003 році
за кодами групи 1902, було задекларовано
з країною походження макаронних виробів

ЕКСПОРТ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ
%% нетто-ваги продукції, вивезеної в 2003 році
за кодами групи 1902 надсилалося на адресу одержувача

Корея постачає нам практично лише локшину, В'єтнам - вермішель, а з Італії та Казахстану ввозимо власне макарони. На ці чотири країни припадає близько 80% вітчизняного імпорту макаронних виробів.

Основні покупці російських макаронів - колишні республіки колишнього Союзу. Але з Казахстану ми ввозимо приблизно в півтора рази більше, ніж продаємо туди, а в Україну, навпаки, продаємо більше в 2.3 рази, ніж купуємо.

Кон'юнктурний оглядмістить характеристику торгової кон'юнктури за певний період у тому чи іншому місті, сільському районі, області, республіці чи районі діяльності тій чи іншій організації торгівлі.

Під торговою кон'юнктуроюв умовах радянської економіки розуміли стан радянської торгівлі в той чи інший конкретний момент її розвитку, у всій сукупності та взаємодії найважливіших її елементів (товарообіг, стан товарних ресурсів, рівень і характер купівельного попиту та ступінь його задоволення, стан привезення товарів та рівень цін на колгоспних ринках і т. д.).

Основними джерелами при складанні кон'юнктурного огляду служили дані оперативно-статистичної звітності по товарообігу, виробництву та постачанню товарів, товарним запасам, матеріали вивчення купівельного попиту та безпосередні спостереження за станом торгівлі у торгових підприємствах, а також на колгоспних ринках. Кон'юнктурний огляд містив економічний аналіз виконання плану товарообігу та стану торгівлі в порівнянні зі зростанням матеріального добробуту та культури населення, зі змінами у купівельному попиті. Характеристиці попиту товари та його задоволенню відводилося в огляді центральне місце. Огляд не мав характеру звіту, у ньому наводилися лише цифри та факти, що відбивають основні, типові явища, притаманні торгової кон'юнктури у той чи інший період; відзначалися тенденції, що складаються у попиті населення, перспективи у розвитку торгівлі. Основна увага до кон'юнктурних звітів приділялася питанням, які є на даний момент найбільш актуальними. Аналіз товарообігу, що містився в кон'юнктурному звіті, давав матеріал для критичної оцінки роботи торгуючих організацій з точки зору задоволення запитів і вимог покупців, що підвищувало роль кон'юнктурного звіту в плануванні товарообігу та завезення товарів на місця відповідно до попиту населення. Для того щоб кон'юнктурний огляд міг виконати свою роль, потрібно було, щоб він був складений у максимально стислий термін.

Побудова кон'юнктурного огляду могло бути різним, залежно від чергових завдань торгівлі, економічних особливостей даного району, періоду, протягом якого складався огляд, обсягу і характеру торгівельної роботи цієї організації чи підприємства та інших. Однак під час упорядкування кон'юнктурного огляду необхідна була певна систематизація матеріалу, без чого неможливими були економічні узагальнення.

Кон'юнктурний огляд слід розпочати з показників виконання плану товарообігу, як результату торгівельної діяльності за цей період. При цьому бажано зіставити розміри товарообігу з відповідними даними за попередній період і той же період минулого або минулого року; встановити, наскільки рівномірно виконувався план товарообігу у часі, районами, торговим організаціям, підприємствам.

Завдання кон'юнктурного огляду — розкрити причини відхилень від плану, де вони мають місце, виявити вузькі місця у торгівлі, у задоволенні попиту населення товари, виявити невикористані резерви товарообігу. У зв'язку з цим в огляді необхідно було врахувати забезпеченість товарообігу товарними ресурсами, своєчасність та рівномірність постачання товарів у торговельну мережу, а також рівень та рух товарних запасів, ставлення їх до нормативу. Дуже важливо при цьому було проаналізувати матеріали, що характеризують залучення до товарообігу продукції місцевої та кооперативної промисловості, використання таких джерел постачання населення, як свиновідгодівництво, розведення та улов риби у місцевих водоймах тощо. У зв'язку з тим, що центральне місце у кон'юнктурних оглядах належить питанню про стан купівельного попиту (малися на увазі розміри і характер попиту, зміни, що відбуваються в попиті, ступінь задоволення попиту на поточні товари), необхідно було ретельно проаналізувати стан товарного та виявити, які товари є у надлишку і чому, яких товарів бракує і якою мірою. Для висвітлення цих питань були широко використані матеріали з вивчення попиту населення.

У кон'юнктурних оглядах міністерств, управлінь та відділів торгівлі серйозна увага приділялася питанням розвитку колгоспної торгівлі та комісійної торгівлі споживкооперації, привезенню с.-г. товарів на колгоспні ринки та рівню цін на них. При аналізі кон'юнктури ці показники пов'язувалися зі станом державної кооперативної роздрібної торгівлі, а також із розмірами державних заготівель та закупівель с.-г. продуктів. Зазначене коло питань було ефімерним, схематичним.

Кон'юнктурні огляди могли складатися також для висвітлення окремих питань торгівлі, наприклад характеристики торгівлі певною, обмеженою групою товарів, характеристики сезонної торгівлі, задоволення попиту товари виробництва місцевої та кооперативної промисловості тощо.

Кожне становище у кон'юнктурному огляді мало бути підкріплене цифрами, фактами. Наприкінці огляду рекомендувалося дати висновки, які з аналізу торгової кон'юнктури, і вказати заходи, необхідні поліпшення торгівлі, задоволення запитів покупців.

Ринок –сукупність існуючих та потенційних покупців товару.
Може сформуватися ринок якийсь товар послугу чи інший об'єкт, має цінність. Наприклад, ринок праці складається з людей, складається з людей, які бажають запропонувати свою робочу силу в обмін на заробітну плату чи товари. Для полегшення функціонування ринку праці навколо нього виникають і множаться різні установи типу контор та консультаційних фірм з працевлаштування. Грошовий ринок ще один важливий ринок, що задовольняє людські потреби, який дає можливість позичати, позичати, накопичувати гроші і гарантувати їхню безпеку. Формується і ринок пожертвувачів, покликаний задовольнити фінансові потреби некомерційних організацій, щоб вони могли продовжувати свою діяльність.
Ринок продавця – це такий ринок, на якому продавці мають більше влади і де найактивнішими «деталями ринку» доводиться бути покупцям.
Ринок покупця – це такий ринок, на якому більше влада має покупці і найбільш «активними деталями» доводиться виступати продавцям.
Ринок підприємства – це сукупність осіб та організацій, які закуповують товари для використання їх у подальшому виробництві, для перепродажу чи перерозподілу. Підприємства - це ринок сировини, комплектуючих виробів, пристроїв, допоміжного обладнання, предметів постачання та послуг.
Ринок товарів промислового призначення складається з осіб та організацій, які закуповують товари та послуги, з метою збільшення збуту, скорочення витрат виробництва, виконання будь-яких суспільних чи правових вимог. Порівняно з ринком товарів широкого споживання на ринку товарів промислового призначення менше покупців, ці нечисленні покупці більші й тісно сконцентровані географічно. Попит на товари промислового призначення визначається попитом на товари широкого вжитку. Нееластичний і різко змінюється. Закупівлі над ринком товарів промислового призначення здійснюються професіоналами, а рішення, прийняті закупівельниками потреб промисловості, варіюються залежно від ситуації.
Ринок проміжних продавців складається з осіб та організацій, які купують і продають товари, вироблені іншими. Проміжним продавцям необхідно приймати рішення щодо постачальників, цін, умов постачання та товарного асортименту.
Ринок державних установ має велику ємність. Його учасники щорічно витрачають 476 млрд. дол. на придбання товарів та послуг з метою оборони, освіти, підтримки суспільного добробуту та інших соціальних потреб. Практика державних закупівель характеризується яскраво вираженою специфікою та наявністю чітких технічних вимог. У цьому більшість закупівель здійснюється шляхом відкритих торгів чи способів укладання контрактів за результатами переговорів.
Ринок- місце зустрічі вироб-ей, продавців із покупцями, потр-ми. Однакових ринків немає, ринок завжди конкретний.
Ринок чистої конкуренції складається з безлічі продавців і покупців якогось схожого товарного продукту
Ринок монополістичної конкуренції складається з безлічі продавців і покупців, які здійснюють угоди не за єдиною роздрібною ціною, а в широкому діапазоні цін складається з невеликої кількості продавців, дуже чутливих до політики ціноутворення та маркетингових стратегій один одного. При чистій монополії на ринку всього один продавець

Кон'юнктура ринку- це сукупність умов, за яких зараз протікає діяльність на ринку. Вона характеризується певним співвідношенням попиту та пропозиції на товари цього виду, а також рівнем та співвідношенням цін.
Розрізняють три рівні дослідження кон'юнктури ринку:
Загальноекономічний
Галузевий
Товарний
Основна мета вивчення кон'юнктури товарного ринку: встановити, якою мірою діяльність промисловості та торгівлі впливає на стан ринку, на його розвиток у найближчому майбутньому і які заходи слід вжити, щоб повніше задовольнити попит населення на товари, раціональніше використовувати наявні у виробничого підприємства можливості. Результати вивчення кон'юнктури призначені для ухвалення операційних рішень з управління виробництвом та збутом товарів.
Інформація, необхідна вивчення кон'юнктури ринку
Загальна інформація

Комерційна інформація

Спеціальна інформація

Дані державної та галузевої статистики, офіційні форми